استراتژی shorting


معاملات Hedge

دوره‌های آموزشی جاری

دیکشنری تخصصی ترجمیک، به کمک مترجمان متخصص ترجمیک تکمیل و اصلاح می‌شود. به همین دلیل شما می‌توانید به روز ترین کلمات مد نظر خود را از این طریق دریافت نمایید و معنی آن را در مقالات و کتاب‌های خود به خوبی به کار برید. یک دیکشنری تخصصی انگلیسی به فارسی برای استفاده شما آماده است!

دیکشنری انگلیسی به فارسی - عمومی

دیکشنری یکی از اصلی‌ترین نیازهای مترجمان و کسانی است که با زبان خارجی و متون خارجی سر و کار دارند. دیکشنری عمومی ترجمیک با استفاده از منابع معتبر آنلاین و مکتوب تهیه شده و برای استفاده در اختیار عموم علاقه مندان قرار گرفته است. لطفا پیشنهادات و انتقادات خود را با ما در میان بگذارید: تماس با ما.

دیکشنری فارسی به انگلیسی، دیکشنری انگلیسی به فارسی، دیکشنری آنلاین، دیکشنری تخصصی عمران، دیکشنری تخصصی برق، دیکشنری رایگان آنلاین، ديكشنري، ديكشنري آنلاين، ديكشنري تخصصي

معنی Shorting, معنی Sاتخقفهئل, معنی Shorting, معنی اصطلاح Shorting, معادل Shorting, Shorting چی میشه؟, Shorting یعنی چی؟, Shorting synonym, Shorting definition,

بانک شماره حساب
بانک ملی
ویژه واریزهای بالای ۵۰۰ هزار تومان
IR920170000000225013147009
فاطمه بیدختی
بانک توسعه تعاون
ویژه واریزهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان
IR150220172502115358682001
موسسه آوای هوشمند سخن
PayPal
ویژه واریز ارزی
zzangenehm - at - gmail.com
بانک شماره کارت
بانک ملی
ویژه واریزهای بالای ۵۰۰ هزار تومان
>
فاطمه بیدختی
بانک توسعه تعاون
ویژه واریزهای کمتر از ۵۰۰ هزار تومان
5029087001268328
موسسه آوای هوشمند سخن

مجوز وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی

مجوز فعالیت از وزارت ارشاد

موسسه فرهنگی هنری آوای هوشمند سخن (ترجمیک) با مجوز شماره 98/1/27515 از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی فعالیت می‌نماید.

درباره ترجمیک

ترجمیک، بزرگ‌ترین پلتفرم خدمات زبانی (ترجمه، ویرایش و تولید محتوا) در ایران و یک شرکت خلاق و پیشرو مستقر در مرکز رشد فناوری‌های پیشرفته دانشگاه صنعتی شریف است. مترجمان، ویراستاران، نویسندگان و گویندگان ایرانی و خارجی ما در زمینه فعالیت خود بسیار ماهر و با تجربه هستند.

ما در ترجمیک، خدمات تخصصی مختلفی را از قبیل ترجمه تخصصی متون، ترجمه مقاله، ترجمه کتاب، ترجمه همزمان، ترجمه رسمی مدارک، ویراستاری نیتیو مقالات و متون و تولید محتوای متنی و صوتی ارائه می‌کنیم.

شورت کردن (shorting) چیست؟

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید سوال بپرسید

1 پاسخ

لطفا وارد شده یا عضو شوید تا بتوانید دیدگاهی ارسال نمایید

به NazarEx.ir خوش آمدید
در مورد رمزارزها و ارزهای دیجیتال
راحت بپرسید ، پاسخ دهید و امتیاز کسب کنید و جایزه بگیرید !

ثبت نام در صرافی آنلاین کوینکس ثبت نام در صرافی آنلاین نوبیتکس ثبت نام در صرافی آنلاین کوکوین آموزش ثبت نام در صرافی کوینکسCoinEx آموزش ثبت نام در صرافی کوکوین KuCoin عضویت رایگان در نظر اکس

تمامی حقوق برای پارس رسانه محفوظ است | Nazarex.ir

آموزش مفهوم لانگ و شورت، تفاوت معاملات Long و Short در چیست؟

مفهوم لانگ (long) و شورت (Short) از پر تکرارترین اصطلاحات در دنیای ترید ارزهای دیجیتال است. آموزش شورت و لانگ کردن، اصل پایه حضور در بازار است. معاملات و موقعیت شورت و لانگ چند تفاوت عمده و اصلی با یکدیگر دارند که باید بسیار به آن ها دقت کرد. در ادامه این مقاله از صرافی ارز دیجیتال رمزینکس به آموزش شورت کردن و لان کردن ارزهای دیجیتال خواهیم پرداخت. سوالات خود را میتوانید در بخش نظرات مطرح کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

بیت کوین و ارزهای دیجیتال دارایی‌های پرنوسانی هستند؛ این بدان معناست که در حالی که ارزهای دیجیتال می‌توانند رشدهای نجومی داشته باشند ممکن است در جهت ریزش قیمت هم حرکت کنند. هنگامی که معامله‌گران پیش بینی کنند ارزش یک رمز ارز ممکن است کاهش پیدا کند بلافاصله آن رمز ارز را قرض گرفته و می‌فروشند.

پس از کاهش قیمت رمز ارز معامله‌گر دوباره معادل آن رمز ارز را خریداری کرده و به وام دهنده پس می‌دهد و سود او از این معامله تفاوت مقدار رمز ارز کسب شده است. این فرایند شورت کردن یا فروش استقراضی نام دارد و می‌تواند یک روش بسیار موثر برای افزایش ارزش سبد دارایی‌های دیجیتال باشد.

برای اطلاعات بیشتر در مورد ترید ارزهای دیجیتال به مقاله «ترید ارز دیجیتال چیست؟ هر آنچه که باید در مورد تریدینگ بدانید!» مراجعه کنید.

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها چیست؟

شورت کردن (Shorting) رمز ارزها

آموزش شورت کردن ارزهای دیجیتال

فرض کنید قیمت هر بیت کوین ۴۵۰۰۰ دلار است و معامله‌گر ۰/۱ بیت کوین از صرافی قرض گرفته استراتژی shorting و آن را می‌فروشد. او در این حالت ۴۵۰۰ دلار به دست می‌آورد و هنگامی که قیمت بیت کوین به ۳۰۰۰۰ برسد دوباره ۰/۱ بیت کوین را این بار به قیمت ۳۰۰۰ دلار خریده و به صرافی پس می‌دهد.

او در این معامله ۱۵۰۰ دلار سود کرده است. یا می‌توان گفت که او تمام ۴۵۰۰ دلارش را بیت کوین می‌خرید (معادل ۰/۱۵ بیت کوین) و پس از بازگرداندن ۰/۱ بیت کوین قرضی حالا ۰/۰۵ بیت کوین دارد.

شاید سناریوی بالا زیادی آرمانی به نظر برسد، اما بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال در گذشته نوسان‌های بزرگتری داشته‌اند. دانستن اینکه چه زمانی دارایی‌هایتان را شورت کنید بسیار مهم است؛ اگر آنها را خیلی زود بفروشید ممکن است وارد ضرر شوید و اگر خیلی دیر بفروشید ممکن است سود چندانی به دست نیاورید.

بیت کوین برای استفاده به عنوان یک سیستم پرداخت همتا به همتا ایجاد شده است، اما کاربرد این رمز ارز در سال‌های اخیر به عنوان ابزاری برای ذخیره ارزش بیش از پیش افزایش یافته است.

ارزهای دیجیتال و بیت کوین در مقایسه با کالاهایی مانند طلا، نفت و اکثر ارزهای فیات، عملکرد درخشانی در مقابله با تورم داشته‌اند. رشد سریع و کمبود بیت کوین موجب شده هر روز افراد بی‌شماری به سرمایه‌گذاری بلندمدت بر روی بیت کوین روی بیاورند، اما روش‌های دیگری برای به حداکثر رساندن این سودها وجود دارد.

قبل از باز کردن پوزیشن شورت

نیازی به گفتن نیست استراتژی shorting که قبل از باز کردن پوزیشن یا موقعیت معاملاتی ابتدا باید بازار را تحلیل کنید و سپس تصمیم بگیرید. معامله‌گران روزانه باید علاوه به تحلیل تکنیکال به تحلیل فاندمنتال رمز ارز مدنظر هم توجه کنند.

تحلیل فاندمنتال رویکردی برای استراتژی shorting تعیین ارزش ذاتی یک ارز دیجیتال است.

اگر می‌خواهید یک توکن حوزه دیفای را معامله می‌کنید بهتر است بررسی کنید که آیا این پروژه قابلیت اجرا دارد، سرمایه‌گذاران شناخته شده حوزه بلاکچین را جذب کرده است یا شاید با شرکت‌های معتبر همکاری کرده است یا خیر.

همچنین می‌توانید احساسات مربوط به این رمز ارز را در رسانه‌های اجتماعی و سایت‌های خبری بررسی کنید. علاوه بر انجام تحلیل فاندمنتال می‌توانید پرایس اکشن رمز ارز را در نمودار قیمتی آن تحلیل کنید. برای انجام تحلیل تکنیکال می‌توانید از اندیکاتورها استفاده کنید و الگوهای قیمتی را بر روی نمودار شناسایی کنید.

پس از باز کردن پوزیشن شورت

الگوهای نموداری و الگوهای شمعی خاصی وجود دارند که بر اساس آنها می‌توان اصلاح قیمت یا آغاز روند نزولی را پیش بینی کرد. چند نمونه از الگوهای نموداری نزولی عبارتند از: سقف دوقلو (دابل تاپ)، سر و شانه و سقف سه قلو. از جمله شمع‌های نزولی می‌توان به کندل مرد به دار آویخته، ستاره دنباله‌دار و دوجی سنگ قبر اشاره کرد.

برخی از معامله‌گران ترجیح می‌دهند زمانی وارد پوزیشن شورت شوند که قیمت یک رمز ارز به زیر یک سطح حمایت معتبر برود. این اتفاق به ویژه زمانی اهمیت دارد که قیمت مدتی در یک کانال صعودی، نزولی یا خنثی حرکت کرده باشد.

نمونه معامله شورت

فرض کنید شما ۱ بیت کوین را به قیمت ۴۰۰۰۰ دلار می‌فروشید.

قیمت بیت کوین در حال حاضر به ۳۸۰۰۰ دلار کاهش یافته است و شما ۴۰۰۰۰ دلار پول نقد در حساب معاملاتی‌تان دارید.

حالا می‌توانید آن ۱ بیت کوین را با قیمت ۳۸۰۰۰ دلار دوباره خریداری کنید و در نهایت ۱/۰۵۲ بیت کوین داشته باشید یا در اصل در این معامله ۲۰۰۰ دلار سود کسب کنید.

مفهوم معاملات لانگ به چه معناست؟

در اصل، لانگ کردن (long) یک رمز ارز به این معنی است که انتظار دارید قیمت آن در آینده افزایش پیدا کند. در مورد بیت کوین می‌توان گفت شواهد زیادی وجود دارد که نشان می‌دهد که این رمز ارز یک سرمایه‌گذاری عالی در بلند مدت است اما مانند همیشه قبل از تصمیم‌گیری در مورد سرمایه‌گذاری روی بیت کوین یا هر رمز ارز دیگری شخصاً در مورد آنها تحقیق کنید.

برخی از سرمایه‌گذاران هر چند وقت یک بار مبالغ هنگفتی را بر روی رمز ارزها سرمایه‌گذاری می‌کنند و برخی دیگر تنها زمانی که قیمت‌ها کاهش یابند اقدام به خرید می‌کنند.

آموزش معاملات لانگ

نحوه به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن ارزهای دیجیتال

یکی از روش‌های به حداقل رساندن ریسک در هنگام لانگ کردن یا خرید بیت کوین و سایر ارزهای دیجیتال خرید پله‌ای است. به این ترتیب که معامله‌گر در فواصل زمانی اقدام به خرید مقادیر کمی از رمز ارز می‌کند.

این رویکرد که میانگین‌گیری هزینه دلاری نامیده می‌شود به کاهش ضررهای ناشی از نوسانات ارزهای دیجیتال کمک کرده و به رشد مستمر سبد دارایی‌ها در طول زمان کمک می‌کند.

هنگام سرمایه‌گذاری بلند مدت در ارزهای دیجیتال بهتر است دارایی‌هایتان را به صورت امن ذخیره کنید. کیف پول‌های آنلاین صرافی‌ها اگرچه بیمه هستند اما کیف‌های آفلاین یا سرد امنیت بیشتری دارند زیرا امکان دسترسی به محتویات آنها از طریق شبکه غیرممکن است.

برای استفاده از این کیف پول‌ها می‌توانید از یک گوشی موبایل یا لپ تاپ اضافی استفاده کنید، اما برای امنیت بیشتر می‌توانید از کیف پول‌های سخت‌افزاری استفاده کنید که ویژگی‌هایی مانند صفحه نمایش درون ساخت، انتقال سریع، چندامضایی بودن و موارد دیگر را دارند.

آموزش معاملات لانگ

معامله‌گران به دلایل مختلف دارایی‌ها را لانگ یا شورت می‌کنند و این دلایل ممکن است به مرور زمان تغییر کند. اگرچه ممکن است سرمایه‌گذار فقط به بیت کوین علاقه داشته باشد اما متنوع ساختن سبد ارزهای دیجیتال می‌تواند به کاهش خطر ضرر کمک کند. بیت کوین به همان اندازه که بازار بر بازار ارزهای دیجیتال تأثیر می‌گذارد از آن نیز تأثیر می‌پذیرد.

قبل از باز کردن پوزیشن لانگ

همان‌طور که قبلاً توضیح داده شد باید قبل از هر گونه حرکتی ابتدا بازار را به خوبی تحلیل کنید. می‌توانید منتظر بمانید تا قیمت از یک مقاومت قوی عبور کند یا سوار موج صعودی شوید و امیدوار باشید که قیمت همچنان به حرکت صعودی ادامه می‌دهد.

رویکرد دیگر مورد علاقه سرمایه‌گذاران ثروتمند خرید و نگهداری ارزهای دیجیتال است. در این مورد، آنها به صورت فعالانه وارد معامله نمی‌شوند بلکه دارایی خود را صرفاً تا ماه‌ها یا حتی سال‌ها نگه می‌دارند به این امید که قیمت آن افزایش پیدا کند.

این استراتژی به سرمایه زیادی نیاز دارد و برای معامله‌گران خرده‌ای که به دنبال سود گرفتن از نوسان‌های کوتاه مدت ارزهای دیجیتال هستند مناسب نیست. از طرف دیگر، معامله‌گران بزرگ توجه چندانی به روندهای کوتاه مدت ندارند و با خرید کردن در کف و فروختن در سقف کسب سود می‌کنند.

معامله‌گران روزانه ممکن است منتظر بمانند تا قیمت به سطح اشباع فروش اندیکاتور شاخص قدرت نسبی یا آر اس آی (RSI) یا استوکاستیک آر اس آی برسد و سپس خرید کنند.

در غیر این صورت، خریداران ممکن است برای دریافت سیگنال خرید به دنبال ظهور الگوهایی مانند کف دوقلو، سر و شانه معکوس، مثلث صعودی یا چکش بر روی نمودار باشند. آنها همچنین از الگوهای شمعی صعودی مانند چکش و دوجی سنجاقک استفاده می‌کنند.

پس از باز کردن پوزیشن لانگ

لازم به ذکر است که بازار ارزهای دیجیتال در مقایسه با بازار سهام یا فارکس چندان بالغ نیست. بنابراین، ممکن است تحلیل تکنیکال در این بازار کاملاً به درستی جواب ندهد زیرا قیمت اغلب حرکت‌های غافلگیرکننده‌ای انجام می‌دهد. با این وجود، شما به عنوان معامله‌گر باید به تمام عواملی که ممکن است در شناسایی سیگنال‌های خرید و فروش مفید باشند توجه کنید.

برخلاف جفت ارزهای بازار فارکس که هیچ هدف بلند مدت مشخصی ندارند، ارزهای دیجیتال مانند سهام شرکت‌ها عمل می‌کنند. رمز ارزها معمولاً در مقابل دلار معامله می‌شوند و تمایل بیشتری به حرکت صعودی دارند.

شورت و لانگ کردن در فیوچرز بایننس

بازار اسپات یا لحظه‌ای تنها مکانی نیست که می‌توان در آن به معامله کردن رمز ارزها پرداخت. به کمک قراردادهای مشتقه می‌توان بدون تماس با دارایی مدنظر از رشد قیمت رمز ارزها سود کسب کرد. این قراردادها ارزش خود را از دارایی زمینه‌ای یعنی رمز ارزها دریافت می‌کنند.

قراردادهای مشتقه بعد جدیدی به معاملات رمز ارزها افزوده‌اند و به سرمایه‌گذاران این امکان را می‌دهد تا نه تنها بر روی قراردادهای مشتقه بلکه دارایی‌های رمز ارزی زمینه‌ای معاملات لانگ و شورت انجام دهند. قراردادهای مشتقات رمز ارزها را می‌توان در صرافی‌های مختلف معامله کرد و انواع مختلفی از جمله قراردادهای آپشن و فیوچرز یا آتی دارد.

قرارداد آپشن یک قرارداد مشتقه است که به دارنده اجازه می‌دهد دارایی زمینه را قبل از یک تاریخ خاص با قیمت خاصی خرید یا فروش کند. معامله‌گران هنگامی که پیش بینی کنند بازار نزولی است قرارداد اختیار فروش (Put) را خریداری می‌کنند و به این ترتیب دارایی را در قیمتی بالاتر از قیمت بازار در زمان انقضای قرارداد می‌فروشند.

در سوی دیگر، معامله‌گران با انتخاب اختیار خرید (call) رمز ارز را به قیمتی پایین‌تر از استراتژی shorting قیمت بازار در زمان انقضا خریداری می‌کنند؛ این اتفاق معمولاً در بازارهای صعودی رخ می‌دهد. در این سناریوها، اختیار فروش مشابه شورت کردن دارایی و قرارداد اختیار خرید مانند لانگ کردن آن است.

قراردادهای فیوچرز یا آتی چیست؟

قراردادهای فیوچرز هم شبیه قراردادهای آپشن هستند با این تفاوت که دارنده قرارداد باید تعهد خرید یا فروش دارایی را با قیمت از پیش تعیین شده در تاریخ معین انجام دهد. با این حال، معامله‌گران قراردادهای مشتقه نیز می‌توانند خود قرارداد را معامله کنند.

صرافی‌های مشتقات کارمزدی برای خرید قراردادهای مشتقه دریافت می‌کنند و با نزدیک شدن به تاریخ انقضاء قرارداد، ارزش قرارداد بسته به بازار ممکن است تغییر کند. قراردادها را می‌توان در هر مقطعی فروخت تا بخشی از سرمایه‌ای که برای آنها هزینه شده است جبران شود، اما از قراردادهای مشتقات، بیشتر از سودآوری، برای حفاظت از ارزش سرمایه‌گذاری استفاده می‌شود.

چه موقع وارد پوزیشن لانگ یا شورت شویم؟

زمانی باید بر روی یک رمز ارز معامله لانگ باز کنید که می‌دانید یا پیش بینی می‌کنید که قیمت آن ممکن است افزایش پیدا کند. معامله‌گران روزانه معمولاً بیشتر از یک روز در هر معامله لانگ نمی‌مانند. اگر فرصتی برای ورود به یک معامله پیدا کردید و بدانید که قیمت رمز ارز مدنظر افزایش می‌یابد وارد پوزیشن لانگ بر روی آن رمز ارز می‌شوید.

اگر بدانید قیمت یک رمز ارز در حال کاهش است می‌توانید بر روی آن یک پوزیشن شورت باز کنید. صرافی باید مقدار دارایی مدنظر شما را از دارنده (احتمالاً یک صرافی دیگر) وام بگیرد یا در صورت امکان خودش آن را به شما قرض دهد.

اگر صرافی نتواند این مقدار دارایی را برای شما وام بگیرد نمی‌توانید پوزیشن شورت باز کنید. رمز ارزهایی که به تازگی معامله بر روی آنها در صرافی آغاز شده است – موسوم به عرضه اولیه عمومی- را نمی‌توان شورت کرد.

معامله‌گران می‌توانند در اکثر بازارهای مالی پوزیشن‌های شورت باز کنند. برای استراتژی shorting مثال یک معامله‌گر همیشه می‌تواند در بازارهای فیوچرز و فارکس (متفاوت از بازار سهام) معاملات شورت انجام دهد. پوزیشن‌های شورت و لانگ را می‌توان بر روی برخی از رمز ارزها و نه همه آنها باز کرد.

سخن آخر

لانگ یا شورت کردن یک رمز ارز به میزان ریسکی که می‌توانید بپذیرید و استراتژی و ترجیح معاملاتی شما بستگی دارد. ممکن است در مواقعی بر روی یک رمز ارز پوزیشن لانگ باز کرده باشید و بر روی رمز ارز دیگری پوزیشن شورت.

حتی ممکن است فرصتی پیدا کنید تا یک رمز ارز را شورت و سپس لانگ کنید. ممکن است برخی از معامله‌گران در طول روز بارها بر روی یک رمز ارز پوزیشن شورت و لانگ باز کنند.

سرمایه گذاران در بازار نزولی از چه استراتژی هایی استفاده می کنند؟

بازار نزولی معمولا به عنوان دوره‌ای از بازده منفی در بازار تعریف می‌شود که در آن قیمت سهام 20 درصد یا بیشتر از سقف های قیمتی اخیرش کاهش می‌یابد. هنگامی که سرمایه گذاران معتقدند بازار نزولی در راه است، از چندین استراتژی استفاده می کنند. بهترین رویکرد به تحمل ریسک سرمایه گذار، افق زمانی سرمایه گذاری و اهداف کلی آن بستگی دارد.

سرمایه گذاران در بازار نزولی از چه استراتژی هایی استفاده می کنند؟

بازار نزولی (bear market) معمولا به عنوان دوره‌ای از بازده منفی در بازار تعریف می‌شود که در آن قیمت سهام 20 درصد یا بیشتر از سقف های قیمتی اخیرش کاهش می‌یابد. هنگامی که سرمایه گذاران معتقدند بازار نزولی در راه است، از چندین استراتژی استفاده می کنند. بهترین رویکرد به تحمل ریسک سرمایه گذار، افق زمانی سرمایه گذاری و اهداف کلی آن بستگی دارد.

نکات مهم

  • چندین استراتژی برای مقابله با بازار نزولی وجود دارد که به عنوان دوره‌های پایدار روند نزولی قیمت سهام تعریف می‌شود و اغلب با کاهش 20 درصدی بازار آغاز می‌شود.
  • نقد کردن همه موقعیت ها، یکی از رویکرد ها است.
  • خرید سهام تدافعی (شرکت‌هایی با سرمایه زیاد و باثبات، به‌ویژه آنهایی که با کالاهای اصلی مصرف‌کننده درگیر هستند)، یکی دیگر از این رویکردها است.
  • برای بدست آوردن سهام شرکت های قوی انها را در بازار نزولی خریداری می کنند، این روش یکی دیگر از رویکرد های مورد استفاده استراتژی shorting است.

فروش تمام سهام

یکی از امن‌ترین و افراطی‌ترین استراتژی‌ها این است که تمام سرمایه‌گذاری‌های خود را بفروشید و درآمد حاصل از آن را پول نقد نگه دارید یا در ابزارهای مالی بسیار باثبات‌تری مانند اوراق قرضه دولتی کوتاه‌مدت سرمایه‌گذاری کنید. با انجام این کار، یک سرمایه گذار می تواند خطر مواجه با بازار نزولی و اثرات آن را به حداقل برساند.

گفته می شود، اکثر سرمایه گذاران، توانایی تعیین زمان دقیق بازار را ندارند. فروش تمام سهام، که تحت عنوان کاپیتولاسیون (capitulation) نیز شناخته می‌شود، می‌تواند باعث شود که سرمایه‌گذار بازگشت مجدد بازار را از دست بدهد و در روند صعودی ضرر کند.

برای کسانی که می‌خواهند از یک بازار نزولی سود ببرند، موضع معاملاتی فروش می‌تواند به روش‌های مختلفی از جمله فروش استقراضی (short selling)، خرید سهام یک صندوق قابل معامله معکوس یا خرید قرارداد اختیارِ فروش سفته بازی انجام شود، که با افت بازار ارزش همه آنها افزایش می‌یابد. توجه داشته باشید که هر یک از این استراتژی ها مجموعه ای از خطرات و محدودیت های منحصر به فرد خود را نیز به همراه دارند.

استراتژی تدافعی

سرمایه گذارانی که به دنبال حفظ موقعیت در بازار سهام هستند، معمولا یک استراتژی تدافعی اتخاذ می کنند. این نوع استراتژی شامل سرمایه‌گذاری در شرکت‌های بزرگ با ترازنامه قوی و سابقه عملکرد طولانی است: شرکت‌های باثبات و با سرمایه‌ی کلان کمتر تحت تأثیر رکود کلی در اقتصاد یا بازار سهام قرار می‌گیرند.

این سهام به اصطلاح دفاعی همچنین شامل شرکت‌هایی می‌شود که نیازهای اساسی مشاغل و مشتریان را فراهم میکنند، مانند مواد غذایی اصلی (مردم حتی زمانی که اقتصاد در حال رکود است، هنوز غذا می‌خورند)، شرکت‌های آب و برق یا سایر تولیدکنندگان کالاهای اساسی مانند لوازم بهداشتی. این شرکت‌ها با موقعیت‌های مالی قوی، از جمله موقعیت نقدی چشمگیر برای تامین هزینه‌های عملیاتی مستمر، بیشتر در معرض رکود هستند.

از سوی دیگر، شرکت‌های پرریسک‌تر قرار دارند. مانند شرکت‌های در حال رشد کوچک که معمولاً از سرمایه گذاری در آنها اجتناب می‌شود، زیرا احتمال کمتری دارد که امنیت مالی لازم برای بقا در رکود را داشته باشند.

قرارداد های اختیار معامله محافظه کارانه

قرارداد های اختیار معامله محافظه کارانه به قراردادهای فروشی گفته می شود که به دارنده حق فروش را می دهند، اما تعهدی برای فروش اوراق بهادار به قیمت مقرر شده قبل یا بعد از انقضای قرارداد وجود ندارد. اگر شما 100 سهم SPY S&P 500 ETF را از 250 دلار نگه داشته باشید می توانید روی 210 دلار قراردادهایی را با تاریخ انقضای شش ماهه خریداری کنید و برای هر یک از آنها بر اساس قرار داد معامله اولیه پرداخت کنید.

در همین مثال اگر به زیر 200 دلار بیایید همچنان می توانید سهام خود را روی 210 دلار بفروشید و اگر تنها تا 225 دلار کاهش پیدا کند قیمت سهام شما براساس قیمت بازار محاسبه میشود.

نکته: بازار نزولی 11 مارس 2020، مسلماً توسط عوامل بسیاری ایجاد شد، اما شیوع همه‌گیری COVID-19 به آن شتاب داد.

خرید اقتصادی

بازار نزولی می تواند فرصتی برای خرید سهام بیشتر با قیمت های ارزان تر باشد. بهترین راه برای سرمایه گذاری می تواند استراتژی به نام میانگین هزینه دلاری باشد. در این بازار، صرف نظر از اینکه خبرها چقدر بد هستند، هر ماه یک مبلغ ثابت و کوچک، مثلاً 1000 دلار، در بازار سهام سرمایه گذاری می کنید. در سهامی که ارزشمند اند و همچنین سود ده هستند، سرمایه گذاری کنید. از آنجایی که حساب سود سهام بخش بزرگی از سود سهام را تشکیل می دهد، مالکیت آنها باعث می شود بازارهای نزولی کوتاهتر و کمتر دردسرساز شوند.

تنوع بخشیدن به پرتفوی خود برای گنجاندن سرمایه گذاری های جایگزین که عملکرد آنها بر خلاف بازارهای سهام و اوراق قرضه است، نیز ارزشمند است. به عنوان مثال، هنگامی که سهام سقوط می کند، اوراق قرضه مستعد افزایش هستند استراتژی shorting زیرا سرمایه گذاران به دنبال دارایی های مطمئن تر هستند (اگرچه همیشه اینطور نیست).

ختم کلام

اینها دو مورد از استراتژی‌های رایج‌ هستند که برای بازار نزولی طراحی شده‌اند. مهم‌ترین موضوع این است که درک کنیم، یک بازار نزولی می‌تواند برای سرمایه‌گذاران لانگ بسیار دشوار باشد، زیرا بیشتر سهام در طول زمان بازار نزولی سقوط می‌کنند و اکثر استراتژی‌ها فقط می‌توانند میزان سقوط را محدود کنند، نه اینکه کاملا از آن جلوگیری کنند.

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

Hedge Mode چیست؟

همگام با رشد هرروزه بازار ارزهای دیجیتال، به‌عنوان یک سرمایه‌گذار باید به‌طور مداوم دنبال راه‌های حفظ سرمایه یا به حداقل رساندن ریسک سرمایه‌گداری و معاملات خود باشید. هج مود (Hedge Mode) نیز یک استراتژی برای پوشش و به حداقل رساندن ریسک است.

Hedge در زبان فارسی به معنای پوشش‌دادن و مصونیت بخشی از چیزی به‌کار می‌رود. مثلاً عبارت Hedge Fund (صندوق پوشش ریسک) نوعی ساختار سرمایه‌گذاری برای سرمایه‌گذاران کلان است تا با استراتژی‌های مختلف از محل دارایی‌ خود سود کسب کنند. درواقع Hedge نوعی استراتژی کاهش و به‌عبارت بهتر پوشش ریسک سرمایه‌گذاری و هم‌چنین کسب سود در زمانی که تغییر احتمالی نامطلوب و ناگهانی در بازار ارزهای دیجیتال رخ می‌دهد است.

در چه زمانی استراتژی shorting از Hedge Mode استفاده می‌کنیم؟

فرض کنید بازار صعودی است و قیمت ارزها در حال افزایش! شما نیز در این روند بازار، هولدر کوین‌های خود هستید. اما زمانی که افت بازار پیش‌بینی می‌شود، تمایل دارید حتی‌الامکان ارزهای خود را به قیمت بالاتر بفروشید. سپس در محدوده حمایت، مجدد آن‌ها را خریداری می‌نمایید. با این استراتژِی در نهایت کوین‌های بیشتر و احتمالاً سود بیشتری خواهید داشت. Hedge Mode دقیقا همین‌گونه از ضررهای بزرگ در بازار نزولی جلوگیری می‌کند.

کاربرد Hedge

جلوگیری از ضررهای بزرگ

در بازار پر از نوسان کریپتو، که نوسانات لحظه‌ای قیمت باعث افزایش ریسک از دست‌دادن یک پوزیشن می‌شود، استراتژی (Hedge Mode) می‌تواند تکنیک مناسبی برای جلوگیری یا حتی معکوس‌کردن پوزیشن و فرآیند ضرردهی باشد.

حفظ و سیو سود (Save Profit)

بیشتر در مواقعی که سود به‌دست‌آمده حاصل پامپ یک کوین باشد، استراتژی Hedge (پوشش ریسک) برای سِیو سود کسب‌شده در برابر سقوط یا اصلاح قیمت آن ارز می‌تواند کاملا کاربردی باشد. با این روش، میزان سود احتمالی قطعا کاهش پیدا می‌کند اما باز هم کسب سود کم بهتر از از‌دست‌دادن تمام دارایی‌ موجود در رمزارزها است.

معاملات Hedge

معاملات Hedge

4 استراتژی Hedge Mode (هج کردن)

1) فروش قرضی (Short Selling)

در این استراتژی، استراتژی shorting تریدر بعد از اینکه طبق تحلیل تکنیکال یا … نزول قیمت ارز مورد‌نظر را پیش‌بینی کرد، آن را قرض می‌گیرد تا بفروشد. سپس در قیمت پایین‌تر همان دارایی را (ارزان‌تر) بازخرید کرده و قرض خود را پرداخت می‌کند و از اختلاف قیمت فروش و قیمت فعلی سود می‌کند.

2) معاملات آتی (Futures)

3) قراردادهای دائمی (Perpetual Swap Contract)

4) معاملات آپشن (Option Trading)

مفهوم Fully Hedged

در این حالت (Hedge Mode) در معاملات کریپتو، درواقع تریدر به‌صورت همزمان دو پوزیشن شورت و لانگ باز کرده است. معامله‌گران این کار را زمانی انجام می‌دهند که پیشبینی مسیر حرکت قیمت بسیار دشوار باشد. زمانی که تریدر مطمئن می‌شود که قیمت از این پایین‌تر نمی‌رود می‌تواند پوزیشن خود را ببندد.



اشتراک گذاری

دیدگاه شما

اولین دیدگاه را شما ارسال نمایید.