عملکرد بازارهای جهانی

قیمت طلای جهانی تا پایان سال چقدر خواهد شد؟

بسیاری از سرمایه‌گذاران طلا از عملکرد قیمت طلا تا کنون در سال جاری ناامید شده‌اند زیرا قیمت‌ها نزدیک عملکرد بازارهای جهانی به پنج درصد کاهش یافته است. با این حال، تحلیلگران کالا در بانک آمریکا دیدگاه اندکی خوش‌بینانه‌تر نسبت به این فلز گرانبها دارند.

به گزارش تحریریه؛ تحلیلگران می‌گویند که در شرایط فعلی، قیمت طلا ۱۰ تا ۱۵ درصد بالاتر از ارزش منصفانه است. این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که طلا پس از جهش حمایتی در قیمت ۱۷۰۰ دلار در هر اونس، شتاب جدیدی را مشاهده می‌کند. هر اونس طلا آخرین بار با ۰.۸۳ درصد افزایش به ۱۷۴۳ دلار و ۷۰ سنت رسید.

تحلیلگران گفتند: از نظر ما، بازار طلا در حال حاضر به قیمت‌های سربه‌سر بسیار بالای سه درصد می‌پردازد. در مجموع، می‌توانیم قیمت طلا را تا پایان سال به پایین‌تر از ۱۷۰۰ دلار در هر اونس ثابت کنیم.

اگرچه دلار آمریکا و افزایش نرخ‌های بهره ایالات‌متحده همچنان باد مخالف قوی را برای بازار طلا ایجاد می‌کند اما تحلیلگران بانک آمریکا در حال حاضر کف محکمی را می‌بینند.

تحلیلگران گفتند: برای اینکه طلا به ۱۵۰۰ دلار در هر اونس برسد، نرخ اسمی ۱۰ ساله باید به چهار درصد برسد که در شرایط کندی اقتصاد ایالات‌متحده بعید به نظر می‌رسد. برای سقوط طلا به پایین‌ترین محدوده، نقدینگی‌ها و خروج سرمایه‌گذاران اخیر از ETF ها باید تسریع شود که مورد اصلی ما نیست، با توجه به اینکه تیم‌های ارزی و نرخ ارز ما انتظار دارند قدرت دلار معکوس شود و نرخ اسمی ۱۰ ساله کاهش یابد. این نرخ به ترتیب در سال آینده کاهش می‌یابد.

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که فدرال رزرو به دنبال افزایش ۷۵ واحدی نرخ بهره در اواخر این ماه است. اقتصاددانان بانک آمریکا انتظار دارند که نرخ بهره اسمی سال را بین ۴ تا ۴.۲۵ درصد به پایان برساند. در عین حال، انتظار می‌رود که نرخ بهره واقعی در نیمه اول سال ۲۰۲۳ به ۳ درصد برسد و تا پایان سال آینده به ۲.۵ درصد کاهش یابد.

استراتژیست‌های FX نیز انتظار دارند دلار ضعیف‌تر شود. به این ترتیب، با حرکت به سمت سال ۲۰۲۳ ما همچنان انتظار صعود به طلا را داریم.

به نقل از کیتکونیوز، بانک آمریکا همچنین شاهد رشد تقاضا از سوی هند و چین، دو بازار بزرگ طلا در جهان است.

آخرین عملکرد شاخصهای اقتصادی در بازار جهانی

در معاملات امروز بازارهای جهانی ارزش تمامی ارزهای مهم اروپایی در برابر دلار نزولی شد.بیشتر شاخص های مهم بورسی جهان نیز قرمزپوش شدند.در معاملات بازار انرژی نیز قیمت نفت برنت و نفت آمریکا به ترتیب 37 و 32 سنت کاهش یافت.

به گزارش سایت طلا به نقل از رویترز، هر چند رشد اقتصادی چین در سطح مثبت باقی مانده است، اما آمارهای منتشر شده نشان می دهد که برای پنجمین ماه متوالی، رشد بخش خرده فروشی در سطح منفی باقی مانده است و این مساله می تواند بر ضعیف باقی ماندن سطح تقاضا در یکی از بزرگ ترین بازارهای مصرفی جهان و در نتیجه تجارت جهانی اثر منفی بگذارد.

نشانه هایی از وقوع جنگ ارزی بین پکن و واشنگتن باعث نگرانی فعالین بازار ارز شده و همین مساله به تقویت ارزهای امن نظیر فرانک منجر شده است. اختلافات چین و آمریکا از مساله هنگ کنگ به تایوان کشیده شده و چین تهدید کرده است غول اسلحه سازی " لاکهید مارتین" را در صورت اصرار به فروش تسلیحات به تایوان تحریم خواهد کرد.

به گفته روزنامه نیویورک تایمز، دولت ترامپ در حال بررسی پیشنهاد اعمال ممنوعیت سفر به خاک این کشور برای شماری از مقامات حزب حاکم چین است. چین سفیر آمریکا را فراخوانده و نسبت به تداوم این سیاست ها هشدار داده است. لیو ژیاو مینگ-سفیر چین در انگلیس نیز گفته که غرب در خصوص چین در حال ارتکاب یک اشتباه راهبردی است و چین کشوری متخاصم برای غرب نیست.

از طرفی در تازه‌ترین دور از اختلافات متحدان دو سوی اقیانوس آتلانتیک، احتمال یک جنگ تجاری جدید بین آمریکا و اتحادیه اروپا شدت گرفته است.

پس عملکرد بازارهای جهانی از آن که فرانسه اعلام کرد بر تصمیم خود برای اعمال مالیات بر فعالیت غول های فناوری در این کشور اصرار دارد، آمریکا نیز اعلام کرد در اقدامی متقابل بر روی محصولات وارداتی خود از فرانسه در زمینه محصولات آرایشی-بهداشتی و کالاهای لوکس تعرفه اضافه وضع خواهد کرد. ارزش مجموع این اقلام وارداتی که مشمول تعرفه ۲۵ عملکرد بازارهای جهانی درصدی خواهند شد حدود ۱.۳ میلیارد دلار تخمین زده می شود.

توماس بارکین- رئیس دفتر منطقه ای بانک مرکزی آمریکا در ریچموند گفته است که احتمالا نرخ بیکاری در آمریکا مجددا افزایش یابد که این مساله می تواند باعث شود تا رکود، بیش از میزان مورد انتظار طول بکشد. نرخ بیکاری آمریکا در دو ماه اخیر نزولی بوده است.

از سوی دیگر در شرایطی که به نظر می رسد تا تولید واکسن کرونا فاصله داشته باشیم، شمار مبتلایان این ویروس مرگبار در جهان بار دیگر سیر صعودی به خود گرفته است و در آمریکا رکورد مبتلایان در طول یک روز شکسته شده است. در ۴۰ ایالت از ۵۰ ایالت آمریکا وضعیت بار دیگر در سطح هشدار یا قرمز قرار گرفته اگرچه شمار تلفات به نسبت روزهای قبل پایین تر آمده است.

شاخص دلار

شاخص دلار که نرخ برابری آن در مقابل سبدی عملکرد بازارهای جهانی از ارزهای جهانی را اندازه می‌گیرد، در معاملات امروز با ۰.۲۸ درصد افزایش نسبت به روز قبل و در سطح ۹۶.۲۷ واحد بسته شد. نرخ برابری هر فرانک سوئیس معادل ۱.۰۵۷ دلار اعلام شد.

ارزهای اروپایی

در تازه‌ترین دور از معاملات، پوند با ۰.۲۵ درصد کاهش نسبت به روز قبل خود و به ازای ۱.۲۵۵ دلار مبادله شد. یورو ۰.۲۷ درصد پایین رفت و با عقب رفتن از کانال ۱.۱۴ به ۱.۱۳۷ دلار رسید.

مینوری اوچیدا - تحلیلگر بازار ارز در بانک "میتسوبیشی"- گفت: به صورت کلی بازار با توجه به تحولات اخیر محتاط شده است. کاهش روابط تجاری و تعطیلی کسب و کارها تقاضا برای ارز را کاهش داده است و انتظار می رود این روند دست کم تا دو ماه آینده نیز ادامه داشته باشد.

ارزهای آسیایی

در معاملات بازارهای ارزی آسیایی، هر دلار با ۰.۳۳ درصد افزایش به ۱۰۷.۳۰۴ ین رسید. در برابر همتای استرالیایی، هر دلار آمریکا به ازای ۱.۴۳۴ دلار مبادله شد. همچنین نرخ برابری دلار معادل ۶.۹۹ یوان چین اعلام شد.

بورس آمریکا هم منفی شد

طی روزهای گذشته روند افزایش مبتلایان به کرونا در آمریکا به بیش از 70 هزار نفر در روز رسیده و همین امر باعث شد تا در معاملات شب گذشته وال‌استریت شاهد منفی شدن شاخص‌ها باشیم.

در واقع افزایش تعداد مبتلایان به کرونا از یک سو و بالا رفتن تعداد افرادی که برای دریافت مزایای بیمه بیکاری اقدام کرده‌اند، به گسترش نگرانی‌ها نسبت به تبعات اقتصادی این همه‌گیری منجر شده است.

شدت گرفتن شیوع کرونا در حال خنثی کردن عملکردهای مثبت در برخی بخش‌های اقتصادی آمریکا است و هم اکنون 32 میلیون نفر در آمریکا از مزایای بیمه بیکاری استفاده می‌کنند.

گسترش کرونا باعث شده تا برخی ایالت‌های آمریکا به سمت اعمال محدودیت‌های کرونایی روی آورده و همین امر باعث شده است تا بازارهای مالی نگران تبعات اقتصادی آن باشند.

شاخص S&P500 از ماه فوریه 5 درصد از ارزش خود را از دست داده است.

بر همین اساس شاخص داوجونز در معاملات شب گذشته 0.5 درصد منفی شد و S&p500 هم 0.34 درصد از ارزش خود را از دست داد.

بورس‌های اروپایی

در معاملات بازارهای بورس در اروپا، شاخص "فوتسی ۱۰۰" بورس لندن با ۰.۶۷ درصد ریزش نسبت به روز قبل و در سطح ۶۲۵۰.۶۹ واحد بسته شد. شاخص "دکس ۳۰" بورس فرانکفورت در آلمان با افت ۰.۴۳ درصدی و ایستادن در سطح ۱۲ هزار و ۸۷۴.۹۷ واحدی به کار خود خاتمه داد و شاخص "کک ۴۰" بورس پاریس با ریزش ۰.۴۷ درصدی در سطح ۵۰۸۵.۲۵ واحد بسته عملکرد بازارهای جهانی شد. در مادرید شاخص "ایبکس ۳۵" ۰.۱۷ درصد پایین رفت و به ۷۴۷۴.۱۰ واحد رسید.

افت بورس‌های آسیایی

در معاملات بورس‌های آسیا، شاخص‌ها عملکرد بدی داشتند؛ واکنش محتاطانه سرمایه‌گذاران در مورد داده‌های اقتصادی چین باعث شد تا سهام آسیا اقیانوسیه افت کند.

داده‌ها نشان داد که اقتصاد چین در ۳ ماهه دوم امسال با رشد فراتر از انتظار ۳.۲ درصدی روبرو شده است اما فروش خرده‌فروشی‌ها بدتر از انتظارات بوده و ۱.۸ درصد نسبت به سال قبل افت داشته است.

گسترده‌ترین شاخص سهام آسیا اقیانوسیه ام‌اس‌سی‌آی در خارج از ژاپن ۰.۶۴ درصد افت کرد در حالی که نیکی ژاپن ۰.۸۰ درصد پایین آمد.

در بازار چین، کامپوزیت شانگهای ۱.۴۱ درصد سقوط کرد، در حالی که هانگ‌سنگ در هنگ‌کنگ با سقوطی ۱.۱۱ درصدی روبرو شد.

ای‌اس‌اکس استرالیا ۰.۷۷ درصد و کوسپی کره‌جنوبی ۰.۷۹ درصد پایین آمدند.

در بازار ارز، دلار که شب گذشته در برابر رقبای آسیایی خود افت کرده بود امروز اندکی از این افت را جبران کرد. در برابر یوآن چین دلار توانست ۰.۰۴ درصد تقویت شده و به ۶.۹۹۱۴ واحد برسد. در برابر ین ژاپن دلار ۰.۰۴ درصد بالا آمد و به ۱۰۶.۹۶ واحد بازگشت.

کاهش نسبی قیمت نفت در بازار جهانی

در معاملات امروز بازار جهانی انرژی هر بشکه برنت نفت دریای شمال با 37 سنت کاهش نسبت به دیروز 43 دلار قیمت‌گذاری شد.

قیمت نفت آمریکا هم 32 سنت کاهش یافت و به 40.43 دلار در هر بشکه رسید.

به گزارش اوپک، هر بشکه نفت تولیدی این سازمان نیز در آخرین مبادلات روز گذشته بازار جهانی انرژی 43.8دلار به فروش رسیده است.

به گزارش رویترز، افزایش تعداد مبتلایان به کرونا در جهان و به خصوص آمریکا و نگرانی نسبت به تأثیر آن بر کاهش تقاضای سوخت در جهان باعث شد تا شاهد کاهش قیمت نفت در بازار جهانی طی ساعات گذشته باشیم.

از طرف دیگر نیز انتظار می‌رود تولیدکنندگان نفت در جهان هم عرضه به بازار جهانی را افزایش دهند که همین امر باعث شده تا با چشم‌انداز رشد عرضه قیمت کاهش یابد.

سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حضور در بازار جهانی ضروری است

محلات- رئیس خانه معدن ایران گفت: سرمایه گذاری و برنامه ریزی برای حضور در بازار جهانی در راستای رونق بخش معدن کشور اهمیت بسیار دارد و این ضرورت بایستی مورد توجه قرار گیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا بهرامن پیش از ظهر سه شنبه در مراسم افتتاح یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ کشور در محلات اظهار داشت: کشورمان ظرفیت های بسیاری در حوزه معدن دارد اما تاکنون برنامه ریزی اصولی برای بهره گیری از این ظرفیت ها صورت نگرفته است.

رئیس خانه معدن ایران افزود: با وجود پتانسیل ذکرشده، ایران در بازارهای جهانی بخش معدن حضوری کمرنگ دارد و به نظر می رسد این مساله به خاطر وابستگی به درآمدهای نفتی به وجود آمده است.

بهرامن بیان کرد: فعال شدن بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی و جذب سرمایه گذاری، در گرو ایجاد فضای مطلوب و مناسب همکاری و همچنین حمایت دولت از بخش خصوصی است.

رئیس خانه معدن ایران خاطرنشان ساخت: از سوی دیگر شفاف سازی در قوانین حوزه معدن ضروری است چراکه موجب می شود شرایط ورود بخش خصوصی به این حوزه فراهم گردد و بتوانیم با رونق تولید، زمینه افزایش صادرات و نقش عملکرد بازارهای جهانی آفرینی در بازارهای جهانی را فراهم سازیم.

وی تصریح کرد: از سوی دیگر با توجه به ظرفیت های معدنی که در کشور وجود دارد، می توان زمینه را برای رونق صنعت توریسم معدنی فراهم کرد و به نظر می رسد که شهرستان محلات در این زمینه از ظرفیت لازم برخوردار باشد.

رئیس خانه معدن ایران ادامه داد: امروز می بینیم که برخی کشورها در منطقه با وجود آن که ظرفیت های معدنی کشور ما را ندارند، اما با برنامه ریزی توانسته اند از ظرفیت های موجود خود بهره بگیرند و در صادرات حوزه مربوطه فعال باشند.

بهرامن اضافه کرد: چنانچه بتوانیم به درستی از ظرفیت های موجود کشور در بخش معدن بهره گرفته و در این زمینه بخش خصوصی و سرمایه گذاری را بیش از پیش فعال کنیم، قطعا بستر مطلوبی برای افزایش صادرات این بخش فراهم می شود.

گفتنی است یازدهمین نمایشگاه بین المللی سنگ کشور در فضایی به مساحت ۹۰ هزار متر مربع در ۳۵۰ غرفه برپا شده که در آن آخرین دستاوردهای حوزه سنگ های معدنی و تزئینی در زمینه های فرآوری سنگ های ساختمانی، معادن سنگ، ماشین آلات استخراج معدنی، قطعات و لوازم سنگ بری، معدن و ماشین آلات تخصصی و سایر صنایع وابسته به این صنعت به نمایش درآمده است.

عملکرد ضعیف بورس های آسیایی در بازار جهانی

ریزش شاخص‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- اعلام کرد از پیشرفت مذاکرات اخیر بین چین و آمریکا رضایت ندارد، اظهاراتی که در تناقض با اظهارات استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا- بود که روند مذاکرات را رو به جلو خوانده بود.

رشد 33 واحدی بورس در بازار امروز

رشد 162واحدی شاخص بورس درمعاملات امروز

سهامداران در انتظاروضعیت پایدار در معاملات بورس

222 شرکتی شدن بازار پایه‌ای‌های فرابورس

بازگشت شاخص بورس به ارتفاع 93 هزار واحد در معاملات امروز

شاخص " ام اس سی آی" بورس‌های منطقه آسیا- اقیانوسیه به جز ژاپن ۰.۲ درصد کاهش یافت. در ژاپن نیز این کاهش شدیدتر بود و شاخص " نیک کی ۲۲۵" ۱.۴ درصد ریزش کرد و به پایین‌ترین سطح ۱.۵ هفته اخیر خود رسید. در چین هم شاخص " شانگهای کامپوزیت" ۰.۶ درصد کاهش یافت.

در وال استریت شاخص " اس اند پی ۵۰۰" در یک شب ۰.۳۱ درصد کاهش یافت تا پس از ثبت بالاترین سطح دو ماهه اخیر خود در روزهای گذشته، روند پرشتاب صعود آن متوقف شود.

ریزش شاخص‌ها پس از آن صورت می‌گیرد که دونالد ترامپ- رئیس جمهور آمریکا- اعلام کرد از پیشرفت مذاکرات اخیر بین چین و آمریکا رضایت ندارد، اظهاراتی که در تناقض با اظهارات استیون منوچین- وزیر خزانه داری آمریکا- بود که روند مذاکرات را رو به جلو خوانده بود.

نوریهیرو فوجیتو- تحلیل گر ارشد سرمایه‌گذاری موسسه " میتسوبیشی- جی پی مورگان" گفت: بازار تا عملکرد بازارهای جهانی حد زیادی خوش بینی روز دوشنبه خود را از دست داده است و اکنون مشخص است که مذاکرات بین دو طرف با اختلاف زیادی مواجه است که یکی از موارد مورد اختلاف، بحث مالکیت معنوی است.

یاسوئو ساکوما- کارشناس موسسه " لیبرا اینوستمنت" نیز گفت: نا اطمینانی زیادی در فضا وجود دارد، هنوز نمی‌دانیم سرنوشت ملاقات بین ترامپ و رهبر کره شمالی و تاثیر رسوایی اخیر مالی ژاپن بر محبوبیت شینزو ابه- نخست وزیر این کشور- چه خواهد شد.

رویکرد محتاطانه بازار به افزایش قیمت اوراق قرضه کمک کرد و بازده اوراق قرضه 10 ساله وزارت خزانه داری آمریکا به ۳.۰۵۴ درصد رسید. با افزایش اشتهای معامله گران به دلار، هر یورو به ۱.۱۷۵۴ دلار رسید. با این حال هر دلار از ۱۱۱.۳۹۵ ین به ۱۱۰.۴۷ ین رسید.

بزرگ‌ترین بازنده در معاملات، لیر ترکیه بود و هر دلار به ۴.۸۴۵۰ لیر رسید. لیر این ماه 15 درصد ارزش خود را از دست داده است.

بهای نفت نیز به بالاترین سطح ۳.۵ سال اخیر رسید و هر بشکه نفت " وست تگزاس اینترمدیت" به ۷۲.۰۱ دلار رسید و نفت برنت دریای شمال نیز سطح ۷۹.۲۳ دلاری را به ثبت رساند.

بیت کوین نیز به روند نزولی خود برای پنجمین هفته متوالی ادامه داد و با یک درصد کاهش نسبت به روز گذشته به ۷۹۰۳.۶۱ دلار رسید.

نگاهی به عملکرد بازار‌های جهانی در هفته‌ای که گذشت

رویداد۲۴ بلاتکلیفی در خصوص سیاست‌های پولی آتی بانک‌های مرکزی جهان و همچنین انتشار برخی از اخبار نگران کننده از وضعیت کرونا در جهان باعث شد تا بورس‌های جهانی این هفته رشد ضعیفی را تجربه کنند.

مهم‌ترین وقایع اثر گذار بر بازار‌های مالی

*نرخ بیکاری آمریکا تا پایان ماه می‌رقم ۵.۸ درصد را ثبت کرد. این نرخ بیکاری کمترین نرخ ۱۱ ماه اخیر است. با این حال نرخ بیکاری بزرگ‌ترین اقتصاد جهان هنوز فاصله زیادی با نرخ بیکاری ۳.۵ درصدی ثبت شده در ماه فوریه دارد یعنی پیش از آن که بخش بزرگی از اقتصاد آمریکا بر اثر کرونا به تعطیلی کشیده شود.

*طبق اعلام سازمان توسعه و همکاری اقتصادی انتظار می‌رود متوسط رشد اقتصادی سال آینده ۵.۸ درصد باشد و این روند رو به رشد ادامه پیدا کند و رشد ۴.۴ درصدی به طور متوسط برای کشور‌های جهان در سال آینده به ثبت برسد. در گزارش قبلی این سازمان، متوسط رشد اقتصادی کشور‌های جهان را برای امسال ۵.۶ درصد و برای سال آینده چهار درصد پیشبینی شده بود.

*در نشست اخیر اعضای کمیته بازار باز بانک مرکزی آمریکا بر ادامه سیاست‌های محرک فعلی تا زمان مشاهده بهبود قابل توجه شرایط اقتصادی تاکید شد. آن طور که منابع خبری از مفاد این جلسه گزارش داده اند، امکان تغییر در رویه فعلی و اتخاذ یک رویکرد انقباضی وجود دارد، اما با توجه به تمایل اعضا برای رشد بیشتر اقتصادی انتظار نمی‌رود این اتفاق در آینده نزدیک رخ دهد و احتمالا افزایش نرخ بهره در انتهای سال جاری میلادی یا ابتدای سال آینده اعمال خواهد شد.

*تاکنون بیش از ۱۷۳ میلیون و ۳۹۳ هزار و ۹۸۱ مورد ابتلا به کرونا گزارش شده است که در این بین سه میلیون و عملکرد بازارهای جهانی ۷۲۹ هزار و ۳۸۴ نفر جان خود را از دست داده‌اند. در بین کشور‌های مختلف، بالاترین تلفات مربوط به آمریکا با ۶۱۲ هزار و ۲۴۱ نفر، برزیل با ۴۷۰ هزار و ۹۶۸ نفر، هند با ۳۴۴ هزار و ۱۰۱ نفر، مکزیک با ۲۲۸ هزار و ۵۶۸ نفر و انگلیس با ۱۲۷ هزار و ۸۲۳ نفر بوده است.