تحلیل صنایع بورسی

دو نکته کلیدی:
1) نسبت انرژی مصرفی به سود خالص 9ماهه مهم است. برای فایرا این نسبت 14درصد است یعنی بیشترین انرژی را نسبت به سودخالص مصرف کرده است. شرکتی از هر صنعت انتخاب شده که نماینده خوبی از کل گروه خود باشد، مثلا فاسمین، شیراز، زاگرس نماینده گروه خود هستند.

اگر شما نیز یکی از افرادی هستید که تحلیل صنایع بورسی جملات ذکر شده در مورد شما صدق می کند، لطفا ادامه توضیحات این صفحه را مطالعه کنید

بله، اگر بتوانید دید تحلیلی خوبی بدست آورید حتما این کار شدنی است.

اگر رشته تحصیلی ما اقتصاد، حسابداری، مدیریت مالی و نظیر آن نیست، می توانیم در بورس موفق شویم؟

بله موفقیت در بورس نیازی به تحصیلات دانشگاهی مرتبط ندارد. کافی است اصول تحلیل را ساده و کاربردی فرا بگیرید.

آیا بدون تحصیلات دانشگاهی هم می توانیم در بورس سود کنیم؟

در دوره های پیشین افرادی با تحصیلات کمتر از دیپلم در کلاس ها شرکت کرده و اکنون با موفقیت سرمایه گذاری می کنند، اگر اهل تلاش و کوشش برای رسیدن به خواسته های خود هستید، در این دوره تمام تلاش خود را برای آموزش کاربردی بورس به شما انجام داده ایم!

تو این بازار چقدر میشه سود بدست آورد؟

در 10 سال گذشته بازدهی بازار های مختلف این طور بوده:

1- دارایی افراد در بورس 73 برابر شده

2- اگر دلار داشتید 18 برابر شده

3- اگر مسکن داشتید 17 برابر شده ( البته میانگین کشوری، بعضی شهرها بیشتر و برخی کمتر)

من دوست دارم وارد بورس بشم اما نمی دانم چطور شروع کنم / اطلاعات دارم اما حرفه ای نیستم

برای شما عزیران یک دوره بورسی طراحی کرده ام که به زبان ساده، اما کاربردی و سریع بتوانید تحلیل و انتخاب سهام در بورس را آموزش ببینید و به امید خدا سود های بزرگ بدست آورید.

این دوره، فیلم ضبط شده، دوره تحلیل بنیادی من علی کمیجانی است، که تا الان با استقبال خیلی خوبی مواجه شده است و به نظرم برای هرکسی که میخواهد سودهای بزرگ بدست کسب کند و برای طولانی مدت بتواند در این بازار بماند،تهیه اون ضروری است.

همه دوست دارند طولانی مدت در این بازار سود کنند، ممکنه بیشتر توضیح بدید؟

خوب تجربه 10 ساله من نشون میده، بعضی ها چون با شانس و معرفی دیگران سهم انتخاب می کنند، ممکنه با انتخاب اشتباه سهام، همون سودی رو که بدست آوردن از دست بدن و حتی ضرر کن و دیگه هیچ وقت وارد بازار سرمایه نشن. اما این بازار جای حرفه ای ها است و کسانی بلند مدت تو این بازار باشن سود هایی می کنن که تو هیچ بازار دیگه ای پیدا نمیشه.

می ترسم دوره آنچنان که گفته می شود مناسب نباشد!

پس نظر دوستانی که در دوره های ما شرکت کرده اند رو ببینید

1- نظر آقای ترکمان

2- نظر آقای مولایی

3- نظر آقای کنعانی دانشجوی ارشد دانشگاه تهران

3- نظر یکی دیگر از شرکت کنندگان

درسته که این افراد راضی بودن اما من نیاز دارم با شما بیشتر آشنا شوم

من علی کمیجانی هستم:

• نویسنده کتاب عبور از رویا ( آموزش رازهای نخبگان سرمایه گذاری )

• مترجم کتاب میلیونر اتوماتیک اثر دیوید باخ
• ( کتاب پرفروش و برگزیده آمریکا از دیدگاه نشریاتی چون نیویورک تایمز، وال استریت جورنال، بیزینس ویک و….)

• نویسنده کتاب آموزش کاربردی هوش مالی به کودکان

• فارغ التحصیل مهندسی صنایع از دانشگاه امیر کبیر
• مشاور سرمایه گذاری شماری از شرکت های صنعتی کشور
• مدیر وب سایت مدیریت سرمایه
• نویسنده روزنامه های اقتصادی کشور

با همه مواردی که گفتید هنوز اطمینان کامل برای تهیه دوره را ندارم

آیا این محصول با این قیمت ارزش داره؟

دوست گرامی شما در حقیقت با این مبلغ در حال یادگیری یه شغل پر درآمد و با اعتبار اجتماعی بالا هستید. کدوم شغل رو می شناسید که به چنین مبلغی بتوانید کامل و کاربردی یاد بگیرید؟ من در این فیلم سعی کردم خیلی ساده و عملی صحبت کنم تحلیل صنایع بورسی به طوری که بعد از پایان دوره بتوانید سریع از اون در معاملات خودتون استفاده کنید. با یادگیری این مباحث به امید خدا در اولین معاملات شما هزینه دوره خیلی راحت بر می گردد.

من با خوندن یه کتاب هم می تونم این موارد را آموزش ببینم پس چه نیازی به این دوره؟

1- در کتاب ها به شما آموزشی جهت محاسبه سود تحلیل صنایع بورسی آینده شرکت نمی دهند در حالیکه در خرید سهام شما در حال معامله آینده شرکت هستید!

2- در کتاب ها در خصوص تحلیل گزارشات ماهانه آموزشی نمی دهند!

3- در کتاب ها در خصوص نحوه فهمیدن طرح توسعه شرکت ها، میزان بدهی و… اونها آموزش نمی دهند!

4- در کتاب ها آموزش نمیدهند که نحوه نرخ گذاری محصولات شرکت چگونه است!

5- معمولا در کتاب ها آموزش مناسبی در خصوص نحوه تحلیل شرکت های سرمایه گذاری داده نشده است!

6- در کتاب ها در مورد کاربرد اکسل در تحلیل به ندرت آموزش داده شده است!

7-در کتاب ها در مورد اینکه چطور بفهمیم شرکت صادراتی است، توضیحی داده نمی شود!

8-در کتاب ها در مورد تجدید ارزیابی به ندرت آموزش مناسبی داده شده است!

9- و دهها ریزه کاری دیگه که در این دوره آموزش می دهم که در کتاب ها نیست!

آیا این دوره یک هدیه هم داره؟

کتاب عبور از رویا ( آموزش رازهای نخبگان سرمایه گذاری ): در این کتاب اصول سرمایه گذاری و روانشناسی سرمایه گذاری موفق را آموزش داده ام. این کتاب رو بعد از سفارش فیلم به طور رایگان دریافت خواهید کرد.

لطف یه سفارش محصول به تخفیف اون هست. آیا شما تخفیف هم برای تهیه این محصول آموزشی درنظر گرفتید؟

بله دوستان گرامی شما عزیران می توانید با 50% تخفیف این محصول ارزشمند رو تهیه فرمایید.

تهیه فیلم دوره آموزشی ارزشمند، تحلیل بنیادی کاربردی به زبان ساده

مزایای تهیه این فیلم آموزشی

1- می توانید در زمان های آزاد خود این فیلم را دیده و نیازی به حضور در کلاس نمی باشد.

2- می توانید یک مهارت مهم و کلیدی در سرمایه گذاری بدست آورید که ارزش آن صدها برابر هزینه دوره است.

3-می توانید سهام ارزنده بازار را شناسایی نمایید.

4- می توانید زمان خروج از بازار سرمایه و زمان ورود به آن را تشخیص دهید.

5- میتوانید پس از آموزش، به عنوان شغل دوم پرسود به بورس نگاه کنید.

6- پس از طی دوره و تسلط بر مباحث، می توانید در صورت داشتن سرمایه کافی و تامین اولیه ( عدم نیاز به حقوق ثابت ماهانه) به عنوان شغل اول به آن نگاه کنید.

7- می توانید در کنار خانواده بوده و هز زمان که خواستید به کار بپردازید.

سر فصل های این دوره آموزشی

• روانشناسی بازار
• آشنایی با سایت کدال و tsetmc
• آشنایی با مبانی مدیریت سرمایه
• آشنایی با دسته بندی صنایع مختلف در بورس

• تجزیه و تحلیل صورت سود و زیان شرکت ها
• تجزیه و تحلیل ترازنامه شرکت های بورسی
• تجزیه و تحلیل صورت جریان وجوه نقد
• بررسی کامل و جامع یک شرکت بورسی و رسیدن به سود تحلیلی شرکت
• ارزش گذاری شرکت بر مبنای روش p/e
• ارزش گذاری شرکت های سرمایه گذاری با استفاده از NAV
• آشنایی با مبحث تجدید ارزیابی و حق تقدم
• روش استفاده از اکسل در تحلیل بنیادی

این محصول پس از سفارش با پست پیشتاز و ظرف 2-4 روز کاری برای شما ارسال می گردد.

آیا فیلم آموزشی رایگانی دارید که بتونیم اونها را ببینیم؟

بله 41 فیلم آموزشی رایگان در خصوص آموزش بورس در سایت قرار داده ام که می توانید از اینجا آنها را ببینید.

در این فیلم ها به زبان ساده مفاهیم مقدماتی رو آموزش دادم که هر کدوم حدود 5 دقیقه اند.

تهیه فیلم دوره آموزشی ارزشمند، تحلیل بنیادی کاربردی به زبان ساده

دیدگاهها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “آموزش جامع و کاربردی تحلیل بنیادی تحلیل صنایع بورسی بورس – فیلم دوره” لغو پاسخ

تحلیل صنایع بورسی

مشاوره رایگان

برای دریافت مشاوره در مورد چگونگی عضویت در صندوق و شرایط سبد های مختلف کافیست عدد 2 را به سامانه زیر پیامک کنید.

• 02191004770
• [email protected]
• تهران، خیابان بهشتی، پلاک 436، طبقه 4، واحد 15

خانه / سرمایه گذاری و بورس / صنایع مختلف بورسی در چه دوره هایی مناسب خرید تحلیل صنایع بورسی هستند؟

صنایع مختلف بورسی در چه دوره هایی مناسب خرید هستند؟

تا ماه های گذشته در بازار سرمایه روند قیمتی سهم ها متاثر از وضعیت بنیادی، وضعیت تکنیکال و نموداری سهم ها بود اما چند ماهی است که تقریبا تمام بازار بی توجه از میزان سود آوری و خبرهای خوب از سهم ها فقط روند کاهشی در پیش گرفته و در حال کاهش شدید و ریزش هستند امیدواریم به زودی ریزش ها تمام شود و بازار و صنایع مختلف و سهم ها بر اساس ارزش واقعی شان معامله شوند و افزایش و کاهش یابند. اما در هر دوره ای چه صنعتی برای خرید مناسب است؟ یا به عبارتی صنایع مختلفی بورسی هر کدام در چه دوره ای سودآورتر هستند؟

بطور کلی عوامل مختلفی بر رشد و ریزش بازار و صنایع تاثیر میگذارند و افزایش یا کاهش نرخ دلار ممکن است در برخی صنایع باعث افزایش تقاضا و در نهایت رشد آن صنعت شود اما در برخی صنایع دیگر باعث افت قیمتی انها شود. یا اینکه در برخی از فصل ها تقاضا برای برخی از محصولات افزایش می یابد و باعث رشد آن صنعت می شود.

بطور مثال در نزدیکی عید نوروز صنایعی مانند گروه قندی – گروه شوینده ها با افزایش تقاضا روبرو میشوند. ما در ادامه قصد داریم به بررسی این سوال که صنایع مختلف بورسی در چه دورهایی مناسب خرید هستند؟ بپردازیم.

صنایع مختلف بورسی در چه دوره های مناسب خرید هستند؟

مناسب ترین گروه هنگام رشد دلار

مناسب ترین گروه ها در هنگام رشد دلار: گروه پتروشیمی تحلیل صنایع بورسی – معدنی – فلزات اساسی – پالایشی ها

شرکت هایی که مواد اولیه آنها در داخل کشور وجود دارد و تولید می شود و فروش آنها صادراتی است از افزایش نرخ ارز تاثیر مثبتی میگیرد. به این دلیل که هزینه های شرکت بصورت ریالی و درآمد شرکت بصورت ارزی است.

صنایع پتروشیمی، معدنی فلزات اساسی و پالایشی جزو این گروه هستند و با نام سهام دلاری شناخته می شوند.

نکته: البته باید توجه داشته باشید که اگرچه نرخ ارز میتواند در سودآوری این شرکت ها تاثیر مثبتی داشته باشد اما نباید تنها این فاکتور را ملاک عمل قرار داد چون سودآوری این شرکت ها تابع فاکتورهای متعددی از جمله رشد یا افت قیمت جهانی کامودیتی ها و افزایش و کاهش عرضه و تقاضا در جهان است.

اما رشد دلار به ضرر کدام صنایع بورسی است؟ در زمان رشد دلار سهام شرکت‌هایی که مواد اولیه، تکنولوژی و تجهیزات تولیدی آنها باید با ارز و از خارج کشور تهیه گردد مانند بعضی از خودرویی‌ها، صنایع دارویی و غذایی و نیز حمل‌و‌نقلی‌ها افزایش قیمت ارز معمولا تاثیر منفی بر این صنایع میگذارد.

اما چرا؟ به این دلیل که قیمت و هزینه تمام شده محصولات افزایش می یابد و به دلیل کاهش قدرت خرید و همچنین افزایش هزینه ها روند سودسازی در این شرکت‌ها کم خواهد شد.

مثل اکثر شرکت‌های دارویی، با افزایش قیمت دلار، مواد اولیه آن‌ها گران می‌شود و هزینه‌های آن‌ها را افزایش می‌دهد درصورتی‌که شاید محصولات آن‌ها افزایش چندانی نداشته باشد خصوصاً اگر قیمت محصولات آن‌ها از سوی دولت مصوب شود و این اثر منفی بر سودآوری شرکت خواهد داشت.

بدهی ارزی میتواند تاثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد

یکی دیگر از حالت‌هایی که می‌تواند تأثیر منفی بر ارزش سهام بگذارد زمانی هست که یک شرکت دارای بدهی ارزی(تسهیلات ارزی) باشد، در این حالت با افزایش نرخ ارز بدهی شرکت زیاد می‌شود و هزینه‌های مالی شرکت را افزایش می‌دهد.

اما در کشور ما با افزایش نرخ ارز قیمت محصولات هم افزایش می یابد و با افزایش قیمت محصولات از ضرر آنها کاسته میشود و معمولا ضرر نمیکنند.

شرکت‌هایی که وابسته به واردات مواد اولیه هستند با افزایش هزینه‌ها با کاهش سود مواجه می‌شوند، اما این شرکت‌ها با یک مرحله تاخیر یا مستقلا نرخ فروش را افزایش می‌دهند یا از مراجع ذی‌صلاح مجوز افزایش نرخ می‌گیرند.

و افزایش نرخ ارز باعث می‌شود که کالا‌های داخلی نسبت به کالا‌های وارداتی مزیت قیمتی پیدا کنند. به این ترتیب در مجموع رشد نرخ دلار به نفع هر دو گروه صادرات‌محور و واردات‌محور تمام می‌شود.

مناسب ترین گروه هنگام افت دلار

مناسب ترین گروه هنگام افت دلار: گروه دارویی – گروه خودرویی – گروه بانکی – گروه غذایی

شرکت‌هایی که بازار محصولاتشان داخلی است ولی باید مواد اولیه خود را از طریق واردات تامین کنند و طبیعتا با کاهش نرخ دلار با کاهش هزینه‌های اولیه مواجه خواهند شد و سودشان افزایش می یابد.

از جمله صنایعی که این شرایط را دارند و جزو مناسب ترین گروه هنگام افت دلار به شمار میروند گروه غذایی هستند به این دلیل که برخی تولیدکنندگان مواد غذایی که مواد اولیه ای چون روغن خام را وارد می کنند اگر بتوانندمواد اولیه خود را با ارز متری وارد کنند باعث سود سازی انها میشود.

گروه دارویی از جمله مناسب ترین گروه هنگام افت دلار می باشد که برخی سهم های گروه دارویی نیز عمدتا متکی به واردات هستند و بازار و محصولات شان هم داخلی است.

کاهش قیمت دلار و رفع تحلیل صنایع بورسی تحریم ها اثرات خوبی بر گروه بانی و خودرویی خواهد گذاشت. علت این موضوع نیز احتمالا به اثر مستقیم رفع دوباره تحریم‌ها بر ایجاد پل ارتباطی میان خودروسازان داخلی با برندهای معروف جهانی و همچنین امکان اتصال بانک‌های داخلی به سیستم بانک جهانی و … مربوط می‌شود.

نکته: با توجه به اینکه صنایع مختلفی در بازار سرمایه وجود دارند قادر به ذکر و بررسی تمامی آنها در این مقاله نبودیم پس اگر نام صنعت مدنظر شما در این مقاله ذکر نشده بود دلیل بر بی تاثیر بودن شرایط بر آنها یا عدم ارزشمند بودن انها نیست، درمقالات بعدی حتما به بررسی تمامی آنها خواهیم پرداخت.

Compatible data.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipis scing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore تحلیل صنایع بورسی et dolore magna aliqua.

enim ad minim veniam quis nostrud exercita ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat.

• Pina & Associates Insurance
• Payment at Contingency
• Amount of Payment

Two Most-Cited Reason

Consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore dolore magna aliqua. enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex commodo consequat. duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate.

🔵بررسی تاثیر افزایش نرخ گاز برصنایع بورسی ازپتروشیمی وفولاد تا سیمان وپالایشگاه؛ تاثیر افزایش نرخ گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟ بهمن99

وب سایت بورس نگار - تاثیر افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟ با توجه به مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در مورد افزایش نرخ گاز سوخت، در ادامه به بررسی اثرات این مصوبه بر سودآوری صنایع و شرکتهای بورسی مختلف فولادی و پتروشیمی و . می پردازیم.

تاثیر افزایش نرخ جدید گاز بر سودآوری صنایع بورسی چقدر است؟
جدیدترین خبرها از شرکتهای بورسی - سرانجام مصوبه جدید کمیسیون تلفیق مجلس در خصوص نرخ گاز صنایع منتشر شد :
در این مصوبه نرخ گاز ضریبی از قیمت خوراک گاز پتروشیمی‌‌ها تعیین شده است
🔹پالایشگاه، پتروشیمی، فولاد، سایر واحد‌های تولید فلزات و کانی‌های فلزی ۵۰ درصد
🔹سیمان ۱۵ درصد
🔹سایر صنایع به جز نیروگاه ۱۰ درصد

بندالحاقی3- به منظور اجرای ماده(1) قانون هدفمندکردن یارانه ها، نرخ سوخت واحدهای پالایشگاهی، پتروشیمی، فولادی و سایر واحدهای تولید فلزات و کانی های فلزی برابر پنجاه درصد (50%) و واحدهای سیمانی برابر پانزده درصد (15%) و سایر صنایع( به غیر از نیروگاه) برابر ده درصد (10%) نرخ متوسط خوراک گاز تحویلی به شرکتهای پتروشیمی که براساس جزء(4) بند(الف) ماده(1) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت(2) تعیین می شود، خواهد بود. منابع حاصل تا سقف یکصد و هشتاد هزار میلیارد(000/000/000/000/180) ریال به حساب ردیف شماره 210102 جدول شماره(5) این قانون واریز می شود

>>>بررسی تاثیر افزایش نرخ گاز بر صنایع مختلف بورسی از پتروشیمی و فولاد تا سیمان و پالایشگاه؛

>>پتروشیمی زاگرس:
#زاگرس
میزان گاز مصرفی رو به تفکیک ارایه نکرده. در یکی از گزارشها میزان مصرف سوخت را ۱۵۳ میلیون مترمکعب گفته بود که به نظرم خیلی عجیب امد چون میزان مصرف گاز خوراک شرکت حدود ۲.۵ میلیارد متر مکعب بود و به نظرم میزان سوخت بسیار کم امد. به گزارشهای قبلی رجوع کردم که در نهایت در یک سال میزان مصرف را به تفکیک گفته بود که حدود ۲۰۰ میلیون مترمکعب بوده و نزدیک به همین عدد بالا بود. بنابراین کمترین نسبت گاز مصرفی سوخت نسبت به کل گاز تحویلی در زاگرس است. بنابراین اگر فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز ۹ سنت باشد ، نرخ ۲۰۰۰ تومان خوراک برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید حدود ۱۵۰ تا ۲۰۰ میلیارد تومان خواهد بود یعنی حدود۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی حدود ۶۰ تومان .
پتروشیمی زاگرس در سه ماهه سوم ۱۱۰۰ تومان سود برای هر سهم با نرخ متانول صادراتی ۶ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ متانول فعلی در یک سال کامل بیش از ۳۰۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۲ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

>>پتروشیمی فناوران:
#شفن
پتروشیمی فن اوران در حدود ۱.۰۸ میلیارد متر مکعب گاز مصرف می کند که حدود ۲۸۰ میلیون مترمکعب ان گاز سوخت است.
با فرض نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت، مبلغ گاز سوخت مصرفی در یک سال کامل حدود ۲۸۰ میلیارد تومان خواهد بود. یعنی در حدود ۲۰۵ میلیارد تومان هزینه اضافی که حدود ۲۱۶ تومان برای هر سهم می شود.
شرکت در یک سال کامل با نرخ های فعلی بیش از ۲۶۰۰ تومان برای هر سهم سود عملیاتی دارد(سود زیر مجموعه و سود های غیر عملیاتی را کنار می گذاریم). در واقع این افزایش نرخ حدود ۸ درصد بر بخش عملیاتی شفن اثر دارد.

>>پتروشیمی خراسان:
#خراسان
میزان کل گاز مصرفی در پتروشیمی خراسان در سال گذشته ۴۹۴ میلیون متر مکعب بوده است که ۲۳۶ میلیون متر مکعب ان مربوط به خوراک و ۲۵۸ میلیون مترمکعب ان مربوط به سوخت بوده است. نرخ ابان ماه گاز خوراک در ابان ماه ۹ سنت و با دلار ۲۵ هزار تومان ۲۲۰۰ بوده است . نرخ گاز در نیمه دوم سال ده درصد گرانتر است. بنابراین نرخ ۱۱۰۰ برای کل سال با نرخ فعلی دلار نیما بدبینانه است. فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز همین ۹ سنت باشد . بنابراین نرخ ۲۰۰۰ تومان برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید ۲۵۸ میلیارد تومان خواهد بود یعنی حدود ۱۹۰ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی ۱۰۸ تومان .
پتروشیمی خراسان در سه ماهه سوم ۲۹۰تومان سود برای هر سهم با نرخ اوره صادراتی ۵.۲ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ اوره فعلی در یک سال کامل بیش از ۱۲۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۹ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

>>پتروشیمی کرمانشاه:
#کرماشا
میزان مصرف گاز سوخت در پتروشیمی کرمانشاه در سال گذشته ۲۰۴ میلیون متر مکعب به مبلغ ۶۱ میلیارد تومان بوده است.
نرخ ابان ماه گاز خوراک در ابان ماه ۹ سنت و با دلار ۲۵ هزار تومان ۲۲۰۰ بوده است . نرخ گاز در نیمه دوم سال ده درصد گرانتر است. بنابراین نرخ ۱۱۰۰ برای کل سال با نرخ فعلی دلار نیما بدبینانه است. فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز همین ۹ سنت باشد . بنابراین نرخ ۲۰۰۰ تومان برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید ۲۰۴ میلیارد تومان خواهد بود یعنی ۱۴۳ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی ۴۰ تومان.
پتروشیمی کرمانشاه در سه ماهه گذشته ۸۶ تومان سود برای هر سهم با نرخ اوره صادراتی کمتر از ۵ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ اوره فعلی در یک سال کامل بیش از ۵۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۸ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

>>پتروشیمی شیراز:
#شیراز
میزان مصرف گاز سوخت در پتروشیمی شیراز در سال گذشته ۸۷۴ میلیون متر مکعب به مبلغ ۲۲۷ میلیارد تومان بوده است.
نرخ ابان ماه گاز خوراک در ابان ماه ۹ سنت و با دلار ۲۵ هزار تومان ۲۲۰۰ بوده است . نرخ گاز در نیمه دوم سال ده درصد گرانتر است. بنابراین نرخ ۱۱۰۰ برای کل سال با نرخ فعلی دلار نیما بدبینانه است. فرض کنیم نرخ نیما در سال اینده ۲۳ هزار تومان و نرخ گاز همین ۹ سنت باشد . بنابراین نرخ ۲۰۰۰ تومان برای کل سال بعد و نرخ ۱۰۰۰ تومان برای سوخت سال بعد عدد معقولی است.
با این فرض مبلغ گاز سوخت در سال جدید ۸۷۴ میلیارد تومان خواهد بود یعنی ۶۴۷ میلیارد هزینه اضافی که می شود سهمی ۱۲۶ تومان.
پتروشیمی شیراز در سه ماهه گذشته ۲۴۰ تومان سود برای هر سهم با نرخ اوره کمتر از ۵ میلیون تومان بدست اورد. با نرخ اوره فعلی در یک سال کامل بیش از ۱۰۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی این افزایش نرخ حدود ۱۳ درصد بر روی هر سهم اثر خواهد داشت.

>>پتروشیمی پردیس:
پدیس
اگر فرض کنیم مصوبه کمیسیون تلفیق در صحن مجلس هم رای بیاره نرخ گاز سوخت شرکتهای پتروشیمی ۵۰ درصد نرخ خوراک خواهد شد.
شپدیس میزان مصرف گاز سوختش در سال مالی گذشته در حدود ۶۰۶ میلیون متر مکعب بود به مبلغ ۱۶۳ میلیارد تومان.
اخرین نرخ اعلامی گاز خوراک در ابان ماه حدود ۹ سنت با دلار نیمایی ۲۵ هزار تومان حدود ۲۲۰۰ بوده. در نیمه دوم سال نرخ گاز ده درصد از نیمه اول گرانتر است و ترخ دلار نیما هم الان حدود ۲۳ هزار تومان است.ولی فرض بدبینانه نرخ گاز برای کل سال بعد را همین ۲۲۰۰ و نرخ سوخت را ۱۱۰۰ تومان در نظر بگیریم.
با این اتفاق مبلغ سوخت در سال جدید حدود ۶۶۰ میلیارد تومان خواهد شد یعنی ۵۰۰ میلیارد تومان هزینه جدید. سرمایه شپدیس ۶۰۰ میلیارد تومان است یعنی سهمی ۸۸ تومان.
شرکت در سه ماهه اول با نرخ ۵۳۰۰ اوره، ۴۸۰ تومان عملیاتی سود داشت. نرخ اوره در حال حاضر بیش از ۳۵۰ دلار است فرض کنیم شپدیس ۲۸۰ دلار بفروشد با نرخ نیمای ۲۳ هزار تومان براحتی بیش از ۱۸۰۰ تومان سود خواهد داشت یعنی اثر این مصوبه بر روی شپدیس کمتر از ۵ درصد است

>>فولادمبارکه:
#فولاد

هزینه واقعی انرژی مصرفی برای تبدیل کنسانتره به شمش بر اساس واحد تن/تومان.

کل این هزینه کمتر از ۲۰۰هزار تومان است. حتی سه برابر شدن آن در مقایسه با نرخ فروش آزار دهنده نیست.

مثلا ۴۰۰هزار تومان هزینه انرژی رشد میکند اما مالیات کاهش می یابد و از طرف دیگر این ۴۰۰هزار تومان افزایش معادل ۲درصد قیمت یک تن ورق و معادل ۳درصد قیمت یک تن شمش است. مثلا فولاد مبارکه سالانه ۳.۶ میلیارد مترمکعب گاز مصرف می کند به عبارتی ۴۵۰ مترمکعب گاز برای هر تن محصول نهایی. حدود ۱۲۰هزار تومان گاز در مقابل یک محصول ۱۶میلیون تومانی.

یعنی اگر دلار مثلا به جای ۲۲هزار تومان، ۲۳هزار تومان باشد، معادل همین میزان هزینه، درآمد را بالا میبرد.

شخصا با تعیین عدد برای قیمت انرژی مخالفم. پیشنهاد من این بود که اگر شاخص تورم اعلامی بانک مرکزی واقعی است، انرژی هر سال به آن میزان رشد کند تا از جامپ هر چند ساله پرهیز شود.

خوب است که سازمان بورس از شرکت ها بخواهد که مقدار مصرف، نرخ مصرف و هزینه انرژی را به صورت تفکیک شده گزارش کنند.

صنایع داخلی فروش که نرخ دستوری دارند نیز به تناسب افزایش هزینه انرژی باید افزایش نرخ دریافت کنند.

در میان کامودیتی محورها، انرژی-بر ترین شرکتها اوره و آلومینیوم هستند. اولفینی ها و معدنی ها، نسبت هزینه انرژی به سود بسیار اندکی دارند لذا برای بررسی اثر افزایش انرژی، کامودیتی هایی را به نمایش گذاشتیم که بیشترین تاثیر را می گیرند.

دو نکته کلیدی:
1) نسبت انرژی مصرفی به سود خالص 9ماهه مهم است. برای فایرا این نسبت 14درصد است یعنی بیشترین انرژی را نسبت به سودخالص مصرف کرده است. شرکتی از هر صنعت انتخاب شده که نماینده خوبی از کل گروه خود باشد، مثلا فاسمین، شیراز، زاگرس نماینده گروه خود هستند.

2) نسبت انرژی مصرفی به نرخ فروش قابل تکرار از دید نگارنده در ستون آخر آمده است. این نسبت برای فایرا 3درصد است. به عبارت دیگر اگر نرخ فروش 3درصد نسبت به تحلیل ها رشد کند، معادل کل هزینه انرژی جاری شرکت است. حالا قرار است انرژی حدودا 3برابر شود یعنی برای جبران رشد انرژی 3برابری فایرا، کافی است نرخ فروش 6درصد رشد کند. مثلا زاگرس برای پوشش رشد انرژی، باید متانول خود را 2درصد گران تر از قبل بفروشد.

نتیجه: نوسانات عادی دلار و نرخ فروش بزرگتر از افزایش نرخ انرژی است.

همانطور که در بالا توضیح داده شد افزایش نرخ گاز سوخت در شرکتهای اوره ای کمترین اثر را بر پتروشیمی پردیس(کمتر از ۵ درصد) و بیشترین را بر شیراز حدود ۱۳ درصد خواهد داشت. البته دقت داشته باشیم نرخ اوره داخلی در سه ماهه اخیر حدود ۳۶۰۰ بوده است و در صورتیکه فرمول اعلامی در مورد اوره حمایتی رعایت شود نرخ اوره داخلی هم به بیش از ۵ میلیون افزایش خواهد داشت. نرخ اوره صادراتی هم با توجه به نرخهای اخیر با دلار ۲۳ تومان بیش از ۶.۵ خواهد بود. بنابراین درصد کاهش می تواند کمتر هم باشد. // منابع: ایرنا/ ولید هلالات/ کانال حقیقت/ تنظیم و گردآوری: وب سایت بورس نگار بهمن 99

رشد ۲۶ درصدی فروش صنایع بورسی در اردیبهشت ماه

تهران- ایرنا- مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اعلام کرد: مقایسه فروش صنایع بورسی در اردیبهشت ماه سال جاری نسبت به ماه گذشته، حکایت از رشد ۲۶ درصدی فروش این صنایع دارد.

به گزارش روز سه‌شنبه ایرنا از پایگاه خبری بازار سرمایه ایران، براساس گزارش مدیریت بر نظارت ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، همه صنایع بورسی به‌جز استخراج کانه‌های فلزی، در دوره یک ماه منتهی به اردیبهشت نسبت به ماه گذشته، افزایش در فروش را تجربه کرده‌اند.

بنا بر این گزارش، مجموع فروش صنایع بورسی در دوره یک ماهه منتهی به اردیبهشت ماه ۱۴۰۱، مبلغ یک‌میلیون و ۹۰۵ هزار و ۷۸۸ میلیارد و ۳۲۸ میلیون ریال بوده است؛ این در حالی است که مجموع فروش این صنایع در دوره یک ماهه فروردین ماه سال جاری، مبلغ یک میلیون و ۵۱۳ هزار و ۴۹۵ میلیارد و ۳۴۸ میلیون ریال اعلام شده بود.

در این بین فروش گروه «بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تامین اجتماعی» با ۱۱۵ درصد افزایش نسبت به فروردین ماه، در صدر افزایش فروش صنایع بورسی قرار دارد. این گروه بورسی در اردیبهشت، مبلغ ۵۷ هزار و ۱۴۲ میلیارد و ۴۶۶ میلیون تومان فروش داشته است.

گروه‌های «محصولات غذایی و آشامیدنی به‌جز قند و شکر» با ۹۲ درصد و «خودرو و ساخت قطعات» با ۵۹‌درصد در مقام‌های دوم و سوم صدر این جدول قرار دارند.

همچنین گروه «استخراج کانه‌های فلزی» با ۲ درصد کاهش فروش در اردیبهشت ماه نسبت به ماه گذشته کمترین میزان افزایش فروش را در بین صنایع بورسی داشته است.

بنا بر این گزارش، گروه «بانک‌ها و موسسات اعتباری» با یک درصد و «رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن» با ۳ درصد در مقام‌های دوم و سوم در انتهای این جدول قرار دارند.

بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط ناشران بازار سرمایه، گروه «سایر صنایع» نیز در مدت زمان مذکور ۱۲ هزار و ۱۹۷ میلیارد و ۹۰۳ میلیون تومان فروش داشته است.

یادآوری می‌شود صنایع یادشده مشتمل بر محصولات شیمیایی، فلزات اساسی، بانک‌ها و موسسات اعتباری، استخراج کانه‌های فلزی، خودرو و ساخت قطعات، بیمه و صندوق بازنشستگی به‌جز تأمین اجتماعی، فرآورده‌های نفتی، کک و سوخت هسته‌ای، مواد و محصولات دارویی، محصولات غذایی و اشامیدنی به‌جز قند و شکر، مخابرات، شرکت‌های چندرشته‌ای صنایع، رایانه و فعالیت‌های وابسته به آن، خرده‌فروشی به‌استثنای وسائط نقیله موتوری، عرضه برق، گاز و بخار و آب گرم و سایر صنایع می‌شوند.

نگاهی بر آمار تولیدات صنایع مهم بورسی

براساس گزارش مدیریت بر نظارت ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، صنعت خودرو و ساخت قطعات با ۶۸ درصد افزایش تولید در اردیبهشت ماه سال جاری، ۸۰ هزار و ۵۸۷ دستگاه تولید کرده است. میزان تولید این صنعت در فروردین ماه، ۴۸ هزار و ۵ دستگاه بوده است.

افزایش در صنعت خودرو در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین ماه عمدتا به دلیل افزایش تولید در شرکت ایران خودرو (۶۳درصد)، سایپا (۷۱درصد) و پارس خودرو (۹۷درصد) بوده است.

صنعت استخراج کانه‌های فلزی در اردیبهشت ماه ۷ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۸۶۲ تن محصول تولید داشته که نسبت به ماه گذشته افزایش ۴ درصدی در میزان تولید را نشان می دهد.

صنعت مواد و تحلیل صنایع بورسی محصولات شیمیایی با افزایش ۴ درصد میزان تولید در اردیبهشت ماه نسبت به فروردین، ۴ میلیون و ۳۱۴ هزار و ۸۲ تن محصول تولید داشته است.

همچنین، فلزات اساسی در اردیبهشت ماه ۲ میلیون و ۵ هزار و ۴۱۴ تن محصول تولید داشته که نسبت به ماه گذشته حکایت از کاهش ۴ درصدی در میزان تولیدات خود داشته است.

پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس؛ بهترین سهم ها و صنایع جامانده از بازار

پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس بعد از رشد های چشم گیر در بازار کدامند؟جامانده‌ های ۱ ساله، ۳ ساله و ۵ ساله در رشد اخیر کدام صنایع و شرکت‌ ها میباشند؟ بعد از رشد های عجیب و غریب در بازار سهام از اوایل سال ۹۷ تا به امروز بسیاری از تحلیلگران بازار بورس بر این باورند که آهنگ حرکتی صنایع و سهام گوناگون در این ۲ سال و حتی پیش از آن مشابه نبوده است. پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس کدام اند؟ طبق همین استدلال، اصطلاح “جامانده” در تحلیل بسیاری از تحلیلگران به گوش میخورد که به‌ عنوان مثال سهام x جامانده بازار است. نکته حائز اهمیتی که حین استفاده از این اصطلاح باید توجه داشته باشید این است که:

با بررسی چه بازه زمانی سهم یا صنعت اشاره شده جامانده‌ بازار هستند؟

در این راستا و به منظور درک بهتر این امر، با مثالی بحث را ادامه خواهیم داد؛ شاید اصطلاح سهام و صنایع دلاری یا سهام و صنایع ریالی به گوشتون خورده باشد. در چرخه تورمی کشور ایران، وقتی که نرخ ارز با رشد شدید روبرو می گردد اثر آن بر بورس و صنایع آن با توالی می باشد. این توالی بدین معنی است که ابتدا صنایع دلار محور افزایش قیمت را تجربه خواهند کرد و در ادامه صنایع ریال محور. به عنوان مثال امکان دارد رشد صنایع دلار محور ۲ سال طول بکشد و سپس وارد فاز استراحت شوند و در هنگام استراحت دلار محورها، ریال‌ محورها به مدت ۲ سال رشد خود را از سر بگیرند.

اکنون چنانچه بعد از پایان سال چهارم نمودار قیمتی ۲ ساله سهام دلار محورها را ارزیابی نماییم، احتمالا متوجه خواهیم شد که آن ها از بازار عقب مانده‌ اند؛ ولی واقعیت امر چیز دیگریست و چنانچه بازه ۴ ساله را مدنظر قرار دهیم، متوجه خواهیم شد که چه دلار محورها و چه ریال محورها حدودا به یک اندازه قیمت خود را با ارزش جدید ریال در کشور تنظیم کرده و رشد بسیار خوبی رو هم داشته اند و در واقع نمی‌ توان سهام های دلار محور را جامانده بازار دانست.

شیوه تشخیص سهام و صنایع جامانده از بازار

اگرچه امکان دارد عدم رشد قیمتی بعضی سهام و صنایع به علت بحرانی شدن وضعیت بنیادی آن صنعت در کشور باشد و قرار نیست همه سهام و صنایع به یک مقدار رشد را در بازار سرمایه تجربه کنند ولی درک معنا و مفهوم کلمه “جامانده بازار” بسیار حائز اهمیت خواهد بود. در این راستا و برای یافتن صنایع و سهام جامانده منطقی‌ ترین کار ممکن این خواهد بود که بازه بررسی خود را از ابتدای دوران رشد نرخ ارز در کشور در نظر داشته باشیم؛ نرخ ارز حائز اهمیت ترین عامل در شکل‌ گیری تورم، رشد سودآوری شرکت‌ های بورسی و کاهش ارزش پول ملی در زمانی است که رشد اقتصادی چندان خاصی نداریم، از همین روی به منظور یافتن نقطه شروع حرکت اخیر قیمت دلار باید به تاریخچه قیمتی دلار رجوع کنیم.

در نظر داشته باشید که کف قیمت دلار را می‌ توان محدوده ۳۷۰۰ تومان و تاریخ ۲۰۱۷/۰۳/۱۳ در نظر گرفت که بعد از آن رشد دلار به صورت شارپ آغاز شد؛ پس به منظور بررسی سهام های جامانده‌ بازار، بررسی بازده صنایع و سهام گوناگون در ۳ سال اخیر قادر است دید و تحلیل مناسبی را برای ما به همراه داشته باشد. به منظور درک بهتر تاثیر انتخاب صحیح بازه زمانی مد نظر پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس را در بازه‌ های زمانی ۱، ۳ و ۵ ساله مورد بررسی تیم کد بورسی قرار داده ایم. به این نکته توجه داشته باشید که بررسی‌ های انجام شده روی سهام بازار پایه و شرکت‌ های تازه عرضه اولیه انجام نشده است و ملاک میزان بازدهی نیز قیمت‌ های تعدیل‌ شده ناشی از افزایش سرمایه و سود نقدی مجامع می باشد.

پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس در سالی که گذشت (۹۸)

نکته : ۵ صنعت درج شده در صدر فهرست کم بازده‌ترین‌ ها، بسیار کم‌ تر از شاخص کل و هم وزن در یک سال اخیر بازدهی را تجربه کرده اند.

نکته : ۵ صنعت پربازده همه بیش از شاخص هم وزن و حتی نزدیک ۲ برابر آن بازدهی داشته‌اند که در این میان صنعت کاشی و سرامیک در صدر قرار دارد.

نکته : حضور ۳ سهم صنعت بانکداری در لیست کم‌بازده‌ترین‌ ها یکی از نکات و موارد مهم در جدول فوق به حساب می آید. در ضمن بازدهی اعجاب آور ۲۴۰۰ درصدی ختور در ۱ سال گذشته واقعا قابل تامل است!

پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس در ۳ سال گذشته

نکته : ولی به همان صورتی که قبل تر از این هم خدمت شما عزیزان گفته شد، معیار مناسب به منظور یافتن صنایع و سهام عقب مانده از رشد بازار را باید بازدهی ۳ سال اخیر قرار داد. جدول زیر صنایع جامانده بازار از رشد اخیر بورس را نشان می دهد.

نکته : ۵ صنعت عنوان شده (اطلاعات و ارتباطات، بانکداری، منسوجات، رایانه، لیزینگ) در جدول نسبت به سایر صنایع بازار رشد پایین تری را به خود دیده اند.

نکته : این در وضعیتی است که در ۳ سال اخیر شاخص کل بیش از ۶۰۰ درصد و شاخص هم‌ وزن بیش از ۱۰۰۰ درصد رشد را به خود دیده اند، ولی این ۵ صنعت کم تر از نصف رشد شاخص کل حرکت صعودی داشته اند که خود میتواند نکته جالبی به شمار آید!

نکته : در سمت دیگر صنایع (کاغذی، قندوشکر، کاشی و سرامیک) صدرنشین صنایع پربازده بازار در ۳ سال اخیر بودند که همگی بسیار فراتر از بازدهی شاخص کل و هم‌ وزن عمل کرده‌ اند و با رشد های نجومی، سود خوبی رو نصیب سهامداران خود کرده اند.

نکته : حضور ۳ سهم بانکی و ۳ سهم از گروه رایانه در این لیست توجه را به سمت خود جلب می‌کند. تمامی ۱۰ سهم کم بازده این لیست در ۳ سال اخیر کمتر از ۲۰۰ درصد بازدهی نصیب سهامدارانشان کرده‌اند که این میزان کمتر از یک پنجم بازدهی شاخص هم وزن و یک سوم بازدهی شاخص کل است.

نکته : در نظر داشته باشید که در لیست پربازده‌ترین‌ ها نیز به ۵۵ برابر شدن سهم غسالم در ۳ سال مواجه می شویم که بسیار تعحب‌ آور است! جالب است که دهمین سهم از این لیست هم در ۳ سال اخیر ۲۷ برابر شده است!

پربازده‌ترین و کم بازده‌ترین صنایع بورس در ۵ سال گذشته

میتوان گفت که علاوه بر بررسی میزان بازده ۱ ساله و ۳ ساله بررسی میزان بازده ۵ سال اخیر صنایع و سهام گوناگون نیز خالی از لطف نخواهد بود و در آن نکات بسیار جالبی وجود خواهد داشت.

نکته : بانکداری، منسوجات و لیزینگ ۳ صنعتی به حساب می آیند که در لیست کم بازده‌ترین‌ های ۵ ساله نیز حضور دارند و می‌ توان این صنایع را به عنوان جامانده‌ های بازار محسوب کرد. حضور ۲ صنعت انبوه سازی و خودرو سازی نیز در این لیست قابل توجه می باشد.

نکته : همین طور حضور صنعت قند و شکر و محصولات کاغذی در لیست پربازده‌ترین‌ های ۵ ساله نیز بیانگر رشد خیره‌ کننده و حیرت برانگیز این صنایع دارد که نشان از ریسک بالای سهام این صنایع در شرایط کنونی دارد.

نکته : ولی در ارزیابی بازده ۵ ساله گذشته سهام گوناگون حضور ۳ سهم سیمانی، ۲ سهم ساختمانی و ۲ سهم بانکداری، دارای نکاتی پیرامون رشد کم تر صنایع ریال محور در ۵ سال اخیر می دهد که خود نکته بسیار مهمی است.

نکته : همین طور حضور شرکت‌ های بازار دوم بورس در لیست ۱۰ سهم پربازده بازار در ۵ سال اخیر بیانگر استقبال بیشتر بازار از سهام این بازار خواهد بود.

نتیجه گیری

در انتهای این مقاله و در پایان بررسی بازده سهام و صنایع مختلف در ۱، ۳ و ۵ سال اخیر که دارای موارد حائز اهمیت و نکاتی جالب بود، قصد داریم به چند نکته در این خصوص اشاره داشته باشیم :

1. رشد بهتر سهام پذیرفته شده در بازار دوم بورس در قیاس با دیگر سهام ها قابل توجه است
2. عدم حضور هیچ یک از صنایع دلار محور در لیست کم بازده‌ترین‌ های بازار و عدم جاماندگی این صنایع از بازار نیز قابل توجه است
3. رشد حدود ۲ برابری شاخص هم وزن در قیاس با شاخص کل در هر ۳ بازه زمانی قابل بررسی نیز نکته ایست که باید مد نظر تمامی سهامداران قرار گیرد
4. حضور جالب صنعت سیمان در لیست پربازده‌ های ۱ سال اخیر و کم بازده‌ های ۳ و ۵ سال اخیر نیز از نکات جالب این جداول بود
5. حضور صنایع ریال محور بانکداری، سیمان، لیزینگ و انبوه‌ سازی و خودروسازی در لیست کم بازده‌ترین‌ های بازار بیانگر جاماندگی این صنایع از بازار خواهد بود

شایان ذکر می باشد که بررسی های انجام شده و جداول ارائه شده در خصوص میزان بازدهی صنایع و سهام گوناگون، تنها به منظور ارزیابی و بررسی جاماندگی صنایع و سهام گوناگون است و نباید به تنهایی به عنوان ملاکی جهت خرید یا فروش سهام قرار گیرد. امیدوارم که از این مقاله نهایت استفاده رو برده باشید. هر گونه سوال و یا موردی بود در بخش نظرات با من و دیگر مخاطبان سایت کد بورسی در میون بگزارید.